劉 崢 老 師

—— 金融理財保險領域專家

2 曾任：日本三井住友銀行投資顧問

2 曾任：北京某創投公司投資項目分析師  

2 曾任：上海某私人財富管理公司專職講師

2 曾任：中國平安（世界500強）專職講師

2 曾任：中國人壽（世界500強）特約理財講師

2 曾任：中國平安銀行家族財富管理特約講師

講師資歷 ------------------------------------------

2 12年金融領域從業經驗，2年日本三井住友銀行工作經歷，日本生命保險研修經歷。

2 獲得日本工商高級簿記師、日語N1最高等級證書

2 長年在銀行保險等金融領域為高凈值客戶進行資產配置服務以及陪同績優展業

2 每年近40場會銷及創業說明會專職講師

2 連續4年擔任保險及銀行業開門紅產品培訓講師，產說會、VIP財富沙龍講師

2 中國平安深圳總公司兩屆優秀講師

2 中國平安省級講師技能大比武冠軍

2 為多家國有銀行輔導保險產能提升項目以及期繳保險營銷技能培訓

2 銀行開門紅保險蓄客輔導項目中創造多家國有銀行日均蓄客金額新高

擅長領域： 會銷、期繳保險、年金險、金融理財、資產配置、營銷技能。

培訓經驗 ------------------------------------------

劉崢老師12年金融領域工作經驗。6年日本留學及工作經歷，拿到了金融與經營管理雙學位，選修了保險專業。曾在日本生命保險有過為期1年的研修經驗。回國后在保險行業用8個月的時間達成了壽險MDRT。2個月成功搭建起12人團隊其中4人為海歸人士。每年為多家大型保險公司的績優人員進行營銷技能及資產配置課程的講解。主打大型創業說明會以及產品說明會。產說會場均簽單率達到30%以上，客戶的聽課反饋十分好，表示還愿意參加此類課程。曾在一場200人左右的創業說明會中，吸引了87位80、90后現場加盟了保險業。在開門紅期間不僅受到保險公司的邀請，并且在銀行領域擔任保險項目的主訓老師，為多家銀行創造了日均業績新高。在銀保期繳保險營銷技能方面，有一套專屬的教學流程，在全國多個省份進行推廣。為當地銀行期繳保險業績帶來了突飛猛進的增長。

2021年5月在湖南省郵政集團開啟了《期繳保險實戰特訓營》的項目，輔導150家網點，期間所到地市日均保費平均增長3倍以上，得到了領導與學員的好評。

2021年5月為焦作市建設銀行進行了《期繳保險實戰特訓營》的培訓，輔導27家網點，當地銀行員工快速掌握了核心營銷技能，養成了自主營銷期繳保險的習慣，并提升了日均產能。

2021年4月擔任江西省中國郵政集團全省資產配置項目培訓的主訓老師，輔導260家網點，協助策劃了整個省份的特訓營項目，得到了省領導的高度認可。

2021年1月擔任延邊、吉林、通化、白城郵儲銀行的開門紅保險訓練營的項目，輔導200多家網點，總計提升保險蓄客目標3個多億，得到總部和學員的高度認可。

2021年1月起為江西省各地市郵政所所長、理財經理、柜員等進行《期繳保險實戰特訓營》的培訓，各地市集訓完成后第二天日均保費翻5倍-10倍，每個項目周期均在10天以內，且完成了一個季度長期期繳保險的業績目標。

2020年12月輔導郵儲銀行開門紅保險蓄客，輔導60家網點，日均銷售額增長270%，課程結束后5天時間創造了8289萬元保險儲備。

2019年7月為中國平安3級機構講解200人左右創業說明會，現場報名參加職前班進班率達到60%。

2019年5月為中國平安MDRT群體講解法商課程并陪訪一位績優客戶經理面見超高凈值客戶，并完成2000萬3年繳年金險保單2張。

2018年10月為中國人壽保險公司講解KYC高客經營策略以及高凈值客戶答謝會舉辦技巧。客戶后期反饋保費50萬元以上保單有明顯增量，VIP客戶答謝會現場簽單率能夠達到20-30%。

2018年9月為中國太平3級機構績優群體講解年金險在資產配置中的核心賣點。當年度開門紅年金險銷售額較前一年度增長105%，后期沖刺MDRT人數

同比增長63%。

2017年10-12月期間擔任中國平安各機構及縣域地區開門紅產說會主講老師，場均簽單率30%以上。60人客戶答謝酒會上現場簽單370萬左右。200人左右高端客戶產說會上現場預簽單3600萬。

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主講課程 ------------------------------------------

【優選課】

? 產說會類：

? 《財商如何讓你的資產攻守兼備》

? 《后疫情時代家庭資產配置策略》

? 創說會類：

? 《最有價值職業發展選擇》

? 營銷人員培訓：

? 《創新型保險營銷策略》

? 《高端客戶理財沙龍的流程及講解技巧》

? 《期繳保險的實戰特訓營》

? 《成交百萬年金險的必修課》

授課風格 ------------------------------------------

課堂效果：

  邏輯清晰，注重技能的情景演練。課程中還原實戰場景，解析每一步細節的操作要領，讓學員能夠快速掌握核心技能并應用到日常的工作當中。

會銷效果：

引導客戶深入思考，與銷售人員形成互動，制造溝通交流話題便于銷售人員現場促成。讓客戶不僅僅能夠對產品有清晰的認識，還注重客戶的聽課體驗，讓客戶能夠學到相應的知識在生活中得以應用。場均簽單率達到30%以上。

課程落地：

  以工具的配置及使用方法介紹來保證每位學員能在實際工作中進行實踐，從而養成習慣使培訓效果得以延續。

部分授課見證 --------------------------------------