企業(yè)并購與重組整合

《企業(yè)并購與重組整合》

課 程 大 綱

第 一章    并購重組整合之理論指導篇

一 、     并購的基本概念

二 、     企業(yè)并購的動因

三 、     企業(yè)并購的分類

四 、     企業(yè)并購具體模式分析

五 、     上市公司的反收購策略

六 、     并購整合及四個層次

七 、     并購效果

八 、     并購重組中的法律法規(guī)

九 、     馮氏企業(yè)財富理論之并購解讀

十 、     國際并購市場歷史、現(xiàn)狀及未來

十 一、       中國并購市場歷史、現(xiàn)狀及未來

第 二章    并購之實務操作篇

一 、企業(yè)并購整合操作的核心就是規(guī)避風險

二 、企業(yè)并購整合操作步驟

( 一)   明確并購需求，制定并購戰(zhàn)略；

( 二)  成立并購小組；

( 三)   選擇并購投資總顧問；

( 四)  搜索、   篩選和確定目標企業(yè)；

( 五)   簽訂并購意向書；

( 六)   開展盡職調查；

1 、盡職調查  (  Due Diligence)  的基本概念  及重要性

2 、盡職調查三個階段

3 、盡職調查程序

4 、盡職調查原則

5 、盡職調查的內容

6 、盡職調查的注意事項

( 七)  制定對目標企業(yè)并購后的戰(zhàn)略 、 管理 、業(yè)務整合計劃；

( 八)  對目標企業(yè)進行評估；

( 九)  確定交易價格；

(十)   并購融資；

(十一)  設計并購方案；

(十二)   簽署收購協(xié)議；

(十三)   交割 、   變更登記；

(十四)   并購后的整合計劃實施；

三 、 并購談判技巧

1 、知己知彼，百戰(zhàn)不殆

2 、談判人員的選用

3 、談判隊伍的規(guī)模和層次結構

4 、談判人員的素質要求

5 、談判人員的角色分配與排練

6 、談判環(huán)境

7 、談判座次位序

8 、 先后報價要注意的事項

9 、 并購談判的焦點問題

10、談判中會牽涉到新組織的設計問題

11、針對買方的幾點建議

12、針對賣方的幾點建議

13、控制談判進程

14、   減小沖突、尋求突破的幾條建議

15、對協(xié)議起草的控制非常重要

16、 并購交易收尾的三個階段

17、控制談判和交易結束時間

18、 并購交易收尾工作所需文件

19、 并購談判簽署階段

四 、2019 年以來上市公司并購重組新規(guī)解讀及操作

1 、2019 年以來上市公司并購重組新規(guī)內容

2 、2019 年以來上市公司并購重組新規(guī)的影響

3 、2019 年以來上市公司并購重組新規(guī)操作注意事項

第三章    重組整合之實務操作篇

一 、何謂并購后的重組整合

二 、并購后管理整合的主要內容

1 、   戰(zhàn)略整合  (重要但并不緊急)

2 、   流程與組織整合  (重要并且十分緊急)

3 、人力資源整合  (重要并十分緊急)

4 、企業(yè)文化整合  (重要并不緊急)

5 、   管理系統(tǒng)整合  (重要且需要有步驟和有計劃完成)

第四章    并購重組整合之案例篇

注：本課件屬對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任馮鵬程教授獨家開發(fā)， 未經(jīng)作者本人允許不準使用，   否則將追究法律責任！