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超高凈值客戶資產配置概覽
對于超高凈值客戶來說，投資界限已經非常寬廣，事實上大到上市公司，小到一個金融產品，都可能成為其資產配置中的一個方面，作為服務最高凈值人士的私人銀行家，應該對市場上常見的所有大類資產有所了解，另外應該如何為客戶做好資產配置規劃有所了解。
2023-10-17 15:37
主講老師：
王天
課時安排：1天/6小時
面議
家族信托詳解
作為財富管理皇冠上的明珠，家族信托逐漸進入中國超高凈值家庭的視野，但是由于家族信托在中國起步較晚，超高凈值人士和從業人員對其認知不夠。
2023-10-17 15:36
主講老師：
王天
課時安排：1天/6小時
面議
財富管理之法稅視角
除了金融工具之外，高凈值人士的財富管理往往和法律稅務有著千絲萬縷的聯系，如何從法律和稅務的角度協助客戶做好財富管理，并利用自己的法稅知識剖析客戶的深層次需求，找到相應的金融工具與之匹配。
2023-10-17 15:36
主講老師：
王天
課時安排：1天/6小時
面議
宏觀分析框架、邏輯與財富管理應用
財富管理在投資方向上應用的核心是“資產配置”，而“資產配置”的起點往往在于宏觀分析。
2023-10-17 14:15
主講老師：
馬雪薇
課時安排：1天/6小時
面議
資產配置與理財規劃
如何真正從客戶需求角度出發，學會利用資產配置的科學理財方法，幫助客戶實現各類財務目標的同時，也達成行內金融產品營銷業績的提升，成為了零售部門尋求中收業績突破的關鍵一環。
2023-10-17 13:31
主講老師：
單丹
課時安排：1天/6小時
面議
跨境產品內容
跨境指兩個不同的區域之間的聯系。跨境有多種形式，如跨境電商、跨境貿易、跨境提供等。跨境電商：跨境電子商務是指分屬不同關境的交易主體，通過電子商務平臺達成交易、進行支付結算，并通過跨境物流送達商品、完成交易的一種國際商業活動。
2023-10-16 16:03
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
財富業務過程管理體系及工作方法
財富管理(Wealth Management)財富管理是指以客戶為中心,設計出一套全面的財務規劃,通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產。
2023-10-16 16:01
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
保護傘下的金錢游戲——離岸信托
隨著國家的人群組件進入老年化的時代，同時，第一代創富企業家也大多已考慮到了企業傳承的目的。 高凈值人群每天思考的話題，除了不斷的思考如何延續企業生命的同時，也在思考著自己多年努力而來的財富該如何透過一個合法，合規，合理的方式進行傳承。
2023-10-16 15:53
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
PSS-V第五代高凈值客戶銷售管理顧問流程及實務操作
任何的企業，都會有銷售團隊，而銷售團隊的管理主要還是依據在公司資深人員及領導管理層的個人經驗來給與賦能。
2023-10-16 15:49
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
資產配置下保險的操作及運用
在市場上的主要玩家在追求最大的銷售利益回報之前，往往都再要求以最快的速度完成關單結果，認為簡簡單單的幾個銷售話術就能在最短的時間內完成要求，從而忽略了在整個過程中Mind set 的重要性。
2023-10-16 15:48
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
宏觀經濟形勢解析及大類資產配置策略
“微觀經濟”的對稱。總體的經濟現象及其變量和相互關系。一國的國民生產總值、財政收支、貨幣流通量、經濟周期、投資總額、消費量等，均屬宏觀經濟問題。以此為研究對象的理論體系稱宏觀經濟學。
2023-10-16 15:47
主講老師：
王維仁
課時安排：1天/6小時
面議
財富管理轉型下的資產配置4.0
客戶對資產配置的需求也不斷的擴大、升級。客戶配置也從最初的1.0步入了當今4.0時代，從最初的單一產品配置，到多元產品配置，到不同資產類別的配置，到如今不同市場、不同國別、不同類型的立體配置。
2023-10-16 15:28
主講老師：
芮華
課時安排：1天/6小時
面議
高凈值客戶沙龍活動組織策劃與輔導
沙龍活動是指一些志趣相投的人聚在一起相互探討和交流的一種非正式的聚會活動。 如今,現代的沙龍活動主要是行業的企業精英匯聚一堂,進行的探討的小規模會議類型。從17世紀,法國名人——德·朗布依埃侯爵夫人開始舉辦沙龍以來,沙龍已經越來越受企業歡迎,給企業員工創造一個公開、舒適的交流平臺。
2023-10-16 15:27
主講老師：
芮華
課時安排：1天/6小時
面議
財富管理轉型下的資產配置4.0
幫助客戶打理投資組合”這種財富管理只是金融機構業務體系的很小一個部分。大機構總部二三十個部門，但具體任務指標到各地分支卻只有同一批人可用。導致的結果，就是基層承擔的考核太多元。
2023-10-16 15:21
主講老師：
芮華
課時安排：1天/6小時
面議
中小企業如何融資及上市策略
中小企業是經濟社會發展的重要力量，對于創造就業機會、促進經濟具有重要作用。然而，中小企業的發展面臨著資金不足的挑戰。本文將為中小企業提供一份全面指南，介紹中小企業融資及上市的方法和技巧，幫助企業實現可持續發展。
2023-10-16 15:33
主講老師：
張曉麗
課時安排：1-2天
面議
互聯網金融產品與運營
國有銀行也著眼于傳統業務的開展現狀，將精力和重心放在物流金融上，給予中小型企業更多的資金支持及幫助。但是在互聯網金融業務迅速發展的今天，傳統金融機構受到了極大的沖擊及挑戰，供應鏈金融實現了物流金融向供應鏈金融的快速轉變及發展。 作為一種全新的運營模式，互聯網金融能夠彌補傳統金融模式存在的問題，有效解決小微企業所面臨的融資困境，保障率較低的融資成本，積極開辟全新的融資渠道，促進經濟的可持續發展。
2023-10-16 11:50
主講老師：
袁冰
課時安排：1-2天
面議
郵政金融業務獲客、活客與業績引爆
源不斷的客戶主動過來的。4：這是我們的獲客系統,獲客的原理流程：①采集老板所需客戶的【區域/行業/關鍵詞】大量手機號碼(初步篩選)，②給這些用戶留下不響鈴的未接來電(每天產生1萬個。
2023-10-13 15:57
主講老師：
王志強
課時安排：1天/6小時
面議
金融科技背景下的營銷助力
從互聯網時代的開啟到4G全盛的移動互聯網遍地開花，金融行業遭遇到了強烈的沖擊，而互聯網金融與金融科技的發展也倒逼傳統金融行業開展深刻的變革。
2023-10-12 15:52
主講老師：
李純琪
課時安排：1天/6小時
面議
量體裁衣——對公金融方案設計與商務展示
隨著金融市場的深入改革和商業銀行數字化轉型，商業銀行的競爭與日俱增。銀行業務的不斷拓展，對銀行客戶經理團隊提出了越來越高的要求。
2023-10-12 15:31
主講老師：
楊樹峰
課時安排：1天/6小時
面議
對公金融方案設計與商務展示
隨著國家金融改革的深入，商業銀行業務的不斷拓展，對銀行客戶經理團隊的需求越來越大，要求越來越高。面對客戶的個性化需求，對公業務的產品組合與配置對客戶來說非常重要，定制化的要求也越來越多，所以金融方案設計能力成為目前客戶經理必備技能之一。
2023-10-12 15:22
主講老師：
楊樹峰
課時安排：1天/6小時
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