中小企業如何融資及上市策略

課程大綱

一、中小企業上市并不難

    1、中小企業家的困惑（三個問題）        

　　　2、一組上市公司上市前三年的利潤數據    

　　　3、海倫哲瀕臨破產的案例

二、中小企業為什么要上市？   

   （一）上市，因為有太多好處

     1、上市是賺錢最多的方式，上市是賺錢最快的方式。

        海倫哲賺錢多的案例

        攜程的案例；

     2、上市是企業做大、做強的助推器！

        騰訊的案例；

        上市是賺錢最多方式，上市是賺錢最快方式，上市是企業做大、做強的助推器，上市是企業高速發展最得力的助推器，上市是也賺錢最合法的方式。

     3、上市可以拓寬資本市場融資通道，增加借貸能力

        海倫哲融資的案例

     4、適當變現原股東股權，轉移和分散風險

        海倫哲股東股份變現的案例

     5、建立激勵約束機制，留住、吸引優秀人才

        馬化騰的案例；

        海倫哲的案例； 

     6、增強企業品牌效應，提升企業形象

        海倫哲上市后品牌效應的案例；

    （二）上市，因為你別無選擇

      1、有一類企業：現在缺資金、缺人才，生存都有問題，舉起上市的大旗，成功募集資金，做大、做強了。

      2、有一類企業：現在每年穩定的幾千萬利潤，又不缺錢，日子好過得很，沒有抓住上市的機會，而被淘汰。

         聯眾的案例；

         賣掉公司的案例；

      3、上市能解決歷史遺留問題，煥發新的生機和活力

         政府業績；

         東星航空蘭世立的案例

         國美電器黃光裕的案例

所以，如果缺錢，不舉起上市的大旗，能夠順利成功地融到資金嗎？如果不缺錢，日子蠻好過，不上市，能夠守得住市場？不上市，能守得住人才嗎？不能。所以，中小企業，不是你想不想上市，不是你能不能上市，而是你別無選擇，只有上市才能活下來，只有上市才能發展壯大！

　　　（三）中小企業上市的歷史性機遇

      1、境外資本證券市場的歷史及特點

      2、國內資本證券市場的三個階段及特點

三、中小企業怎樣才能上市

　　　（一）上市需要精心策劃

　　　      海倫哲上市的策劃

　　　（二）為什么需要精心策劃呢？因為上市的道路上充滿了誤區和陷阱。

　　　誤區產生的原因，主要是我們很多企業家只擅長實體經濟的游戲規則和規律，不太懂虛擬經濟的游戲規則和規律，而上市公司兼跨實體經濟和虛擬經濟兩方面。那么對同樣的問題、對同樣的數據，由于背景知識不一樣，得出的結論當然會不一樣。這樣就產生了誤區。陷阱因為，上市會產生太多的收益，自然會有陷阱，但主要還是誤區。

　　　利潤3.3億的企業上市被否的原因；

　　　利潤1400萬的企業上市成功的故事；

　　　（三）上市的五種通道

　　　1、上市概念的全新理解：什么是上市？

　　　2、借船出海的故事

　　　3、空手套白狼的故事

　　　4、明星培育、諸侯整合、借船出海、英雄定制、聚沙成塔五大上市服務系統。

四、中小企業上市需要解開心中的誤區

　　　誤區一：企業要盡快上市、機不可失、時不再來

　　　誤區二：近期經濟低迷，等牛市的時候再考慮上市吧

　　　誤區三：企業上市，到底誰是主角？

　　　誤區四：花錢請的中介機構，是不是自己人？

　　　誤區五：上市全憑關系，證監會里你認識誰？

　　　誤區六：企業上市——目標還是手段？

　　　誤區七：企業上市一個令人糾結的話題——補稅

　　　誤區八：規范的成本太大，不如不上了吧？

　　　誤區九：PE，我要還是不要？

　　　誤區十：PE等增資進來，股權會被稀釋嗎？

　　　誤區十一：上市是大事，應該大張旗鼓地宣傳

　　　誤區十二：公司啟動上市，誰可以進來當股東？

　　　結束語