【課程背景】
隨著全球資本市場的投融資方式創新不斷，中國也進入了資本競爭和資源整合的時代。伴隨著中國資本市場越加改革開發，以及中國股票發行等相關制度的日益完善，越來越多的企業與資本市場實現順利對接，成功上市！
企業上市，是各位企業家努力追求的，和最終要面臨的重大事件，如何實現企業的順利上市，是企業家發展到一定階段必須要考慮的問題。因此，對上市的正確認知是非常有必要的。隨著中國注冊制的實施，機會越來越大，同時企業上市審核也發生了很大的變化，對企業的信息披露和規范運營要求越來越高，同時上市也要付出一定的成本，這就要求企業家正確理解上市政策，科學規劃，穩妥推進，把握機會，實現企業順利上市！
科創板、創業板、北交所實行注冊制，主板保持審核制，IPO被否率高低起伏，證監會審核IPO項目關注什么？注冊制政策導向和市場風向指向何處？企業上市該如何提前做好籌劃？國內外資本市場板塊眾多，企業應該如何選擇上市地？
本課程指導企業掌握資本市場基本知識，理解主板審核制與注冊制板塊的主要規則，全面把握審核制與注冊制的核心理念，把握上市的時間安排和重要事項的準備工作，幫助企業及時發現公司上市過程中可能存在的問題，對癥下藥。分析企業IPO準備工作，幫助企業梳理總結上市籌備經驗，推動企業發展在復雜多變的市場新形勢下行穩致遠。
高老師在自身二十年投資銀行、投資基金、審計、咨詢行業豐富的工作實踐的基礎上，采取實戰案例為主，結合*法律法規的教學模式，讓學員既掌握上市法規，也掌握資本運作實操工具，達到學之即用、舉一反三的效果。

【課程收益】
-了解中國多層次資本市場體系
-掌握上市的基礎知識
-掌握主板、科創板、創業板、北交所、新三板和海外資本市場的上市要求
-掌握主板、科創板、創業板、北交所、新三板和海外資本市場的發行上市的程序（申報前準備、審核與注冊、發行與上市）、時間節點
-掌握企業進入資本市場前需要調整和規范的主要事項
-掌握企業啟動上市前的稅務籌劃
-掌握企業上市后的資本運作與市值管理
-自身判斷成本和風險：通過深入學習企業上市的條件、流程和*的審核動態，學員能規劃自己企業進入資本市場的時間點和大致方案，能有效控制成本和降低風險
-摸清企業上市可行性：通過專業團隊的一對一診斷咨詢，給企業上市提供初步建議
-接觸海量優質輔導機構，找到最適合的服務團隊，為日后良好合作上市工作打下基礎

【課程對象】
企業決策者：大股東、實際控制人、董事長或總經理帶隊參加，才能對重要事項進行判斷
企業負責人：財務總監CFO、董事會秘書、證券事務代表或其他相關的中高級管理人員
投資機構：投資基金PE、創投公司VC、銀行、資產管理、集團投資部等公司高級管理人員，例如投資總監、融資總監、投資經理、分析師，證券投資銀行、投融資從業人員
政府部門：各地政府上市辦、金融辦、國資委、開發區、工信局、中小企業局、科技局等有關部門負責人，相關資本運營平臺、投資集團等公司高管
中介機構：會計師事務所、律所、評估所及研究咨詢單位等中介機構高層管理人員
投融資行業人士：有意進入、從業相關服務的投融資和從業人士

【課程大綱】
第一章  多層次資本市場體系概述
（一）什么是上市？
（二）上市有什么好處？優缺點比較
（三）不適合上市的企業及案例
（四）企業上市方式(IPO，借殼上市，SPAC）
（五）中國多層次資本市場體系
（六）國內主板、創業板、科創板、北交所上市條件比較
（七）科創板的行業要求、科創屬性評價標準
（八）創業板的定位、12個行業負面清單
（九）新三板掛牌概述（基礎層、創新層、轉板上市）
（十）*、香港、新加坡等境外上市要求

第二章  A股IPO審核趨勢與資本市場動向
（一）主板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（二）創業板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（三）科創板*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（四）北交所*IPO審核政策動向、上市發行數據分析與解讀
（五）新三板掛牌*政策動向、上市發行數據分析與解讀
（六）私募股權投資市場動向、投融資數據分析與解讀
（七）風險投資市場動向、投融資數據分析與解讀
（八）上市公司并購重組（含借殼上市）*政策動向、上市發行數據分析與解讀

第三章  企業上市的流程
（一）上市的具體流程以及所需要的時間（主板、創業板、科創板、北交所）
（二）企業改制（改制的要點、內容、流程）
（三）輔導驗收（驗收目的、內容、方式、程序、披露）
（四）申報文件的制作
（五）審核、問詢、反饋階段的工作內容和注意事項
（六）證監會注冊（主要工作及注意事項）
（七）詢價與發行（發行價格的確定以及發行的主要事項）
（八）提高股票估值的方法
（九）上市后持續督導

第四章  IPO審核重點關注問題
（一）審核重點關注問題匯總（法律、財務、業務）
（二）持續經營能力審核
（三）主體資格的要求
（四）獨立性要求
（五）合法合規、規范運營
（六）財務會計合規
（七）募集資金項目合規
（八）經典案例：傳媒集團審核遇到的問題
（九）上市審核被否的應對解決方案

第五章  企業進入資本市場前需要調整和規范的主要事項
（一）頂層資本運作架構設計
（二）0稅負的稅務籌劃架構
（三）打造、傳遞動人的資本市場故事
（四）提煉商業模式
（五）制定戰略發展規劃
（六）整體產權設計調整
（七）公司治理結構標準與規范
（八）董事會的構成
（九）高管團隊
（十）員工安排
（十一）業務調整
（十二）賬務調整
（十三）法律調整

第六章  企業上市的自我判斷與選擇
（一）上市時機的選擇？
（二）上市地點的選擇？企業適合去哪里上市？  國內還是海外？ 哪個板塊？
（三）上市模式的選擇（IPO還是借殼）
（四）上市成本的比較
（五）財務指標（如何確定企業上市的財報期）
（六）到了什么階段可以聘請外部機構進場
（七）保薦機構及其他中介機構的選擇
（八）企業上市常見的誤區

第七章  企業啟動上市前應該做好哪些準備
（一）心理準備
（二）組織準備
（三）業績準備
（四）財務會計規范、資料齊備
（五）法律資料準備
（六）制度建設準備
（七）引進戰略投資者（若需）
（八）股權激勵（如需）

第八章  企業在上市過程中要做的工作
（一）初步盡調，設計初步上市方案
（二）與上級主管部門、國資委進行預先溝通
（三）聘請專業中介機構（券商、審計、評估、律所），成立上市聯合工作小組
（四）盡職調查，設計上市方案
（五）向上級主管部門、國資委正式報告上市方案
（六）股改
（七）輔導、驗收
（八）申報、反饋
（九）路演、詢價與定價
（十）發行上市

第九章   企業上市后要做的工作
（一）規范運作，嚴格遵循治理結構和治理制度
（二）持續經營，保值增值，回饋股東
（三）使用好募投資金
（四）做好戰略規劃（新產品、新業務、新市場）、戰略執行、戰略調整
（五）資本運作與市值管理（分紅、回購、增發新股、發行債券、并購重組、分拆上市、投資產業基金）
（六）做好內幕信息制度管理，不做內幕交易
（七）做好信息披露（所有宣傳只有董秘一個出口，所有信息披露不得早于公告）
（八）投資者關系管理
（九）輿情管理與危機公關