| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在金融投資領(lǐng)域，銷售拓展能力是決定業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。要提升這一能力，需先深入鉆研各類金融產(chǎn)品，如股票、基金、債券等，熟知其特點與風(fēng)險收益特征，才能為客戶精準(zhǔn)匹配。同時，構(gòu)建廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要，通過參加行業(yè)峰會、研討會結(jié)識潛在客戶，利用社交媒體、專業(yè)平臺擴大影響力。還要強化溝通技巧，傾聽客戶需求，以通俗易懂語言講解復(fù)雜投資方案。持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，及時為客戶提供有價值信息，贏得信任，從而不斷開拓新業(yè)務(wù)，實現(xiàn)銷售業(yè)績穩(wěn)步攀升 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-12 09:34 |
課程設(shè)計：程顯禮
課程主題1：《金融衍生品發(fā)展趨勢與銀行應(yīng)對之道》
課程大綱：
一、金融衍生品概述
l 國外衍生品市場概況
l 中國衍生品市場概況
l 期貨基礎(chǔ)知識
l 期權(quán)基礎(chǔ)知識
l 互換基礎(chǔ)知識
二、銀行理財產(chǎn)品與金融衍生品發(fā)展現(xiàn)狀
l 銀行理財產(chǎn)品分類
l 銀行理財產(chǎn)品來源
l 銀行理財產(chǎn)品發(fā)展趨勢
l 銀行理財產(chǎn)品中的金融衍生品
三、銀行理財產(chǎn)品與金融衍生品發(fā)展的大時代背景
l 宏觀經(jīng)濟金融分析
l 房地產(chǎn)市場投資分析
l 貴金屬投資分析
l A股投資大時代背景與投資趨勢分析
四、銀行金融衍生品發(fā)展趨勢
l 凈值化
l 標(biāo)準(zhǔn)化
l 結(jié)構(gòu)化
五、商業(yè)銀行應(yīng)對策略
l 如何把我時代趨勢
l 如何把我投資趨勢
l 如何同專業(yè)機構(gòu)合作
l 如何用專業(yè)營銷客戶
課程主題2：《產(chǎn)品營銷活動策劃》
課程大綱：
一、銀行傳統(tǒng)營銷活動綜述
l 銀行營銷活動分類
l 銀行營銷活動目的
l 傳統(tǒng)營銷活動優(yōu)缺點分析
二、銀行營銷活動創(chuàng)新案例分享
l 某四大行成功案例分享
l 招X成功案例分享
l 基金營銷活動成功案例分享
三、非銀營銷活動案例分享
l 某央企財富機構(gòu)營銷活動案例分享
l 某三方財富機構(gòu)營銷活動案例分享
l 保險機構(gòu)營銷活動成功的秘密
l 海外金融機構(gòu)內(nèi)地客戶活動案例分享
四、基于客戶興趣與需求的營銷活動策劃
l 需求最重要
l 活動要迎合客戶的愛好
l 客戶需求分析
l 營銷活動策劃指引
課程主題3：《財富管理團隊建設(shè)與服務(wù)模式創(chuàng)新》
課程大綱：
一、海外財富管理服務(wù)模式借鑒
l 產(chǎn)品模式
l 服務(wù)模式
l 產(chǎn)品加服務(wù)模式
l 客戶導(dǎo)向模式
l 郵儲如何定位
二、國內(nèi)銀行財富管理服務(wù)模式借鑒
l 四大行模式分析
l 招X模式分析
l 零售銀行財富管理分析
三、國內(nèi)非銀財富機構(gòu)服務(wù)模式借鑒
l 券商財富管理分析
l 保險財富管理分析
l 信托財富管理分析
l 三方財富管理分析
四、如何打造高效的財富管理團隊
l 精英團隊如何組建
l 內(nèi)部團隊如何選拔
l 高效團隊如何打造
l 團隊心態(tài)如何管理
l 團隊如何激勵
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