資產配置加存量客戶盤活

課程名稱：《資產配置加存量客戶盤活》

課程時間：2天

課程設置：

模塊一：資產配置概述

? 資產配置定義

? 資產配置重要性

模塊二：資產配置模型分析

—馬科維茲模型

—標準普爾模型

—家庭理財資產配置金字塔分析

—最受歡迎的基準投資組合

—風險均衡投資組合

—全天候投資組合（橋水基金）

—恒定資產配置投資組合

—全球市場投資組合

—全球家族辦公室資產配置分析

—巴菲特的建議

—耶魯基金會模型

—全球家族辦公室模型

—私人銀行實務中的資產配置模型

—權貴階層全面財富管理配置模型

—富裕家庭資產配置模型

模塊三：資產配置與資產分類

? 中國財富管理中的資產分類

—現金類資產

—固定收益類資產

—權益類資產

—保險類資產

—另類投資資產

? 全球家族辦公室資產分類

—現金和等價物

—股票、債券

—大宗商品

—另類投資

模塊四：全球資產配置

? 資產配置的大時代背景

? 全球資產配置的主要原因

? 全球資產配置的主要工具

模塊五：大周期視角下的配置策略

資產配置基礎

? 美林投資時鐘分析

? 大成四季表分析

? 康德拉季耶夫周期理論分析

周期理論的六大定律

國內資產配置策略

—房地產

—黃金

—外匯

—期權

—現金及固收

—股票

—股權

—保險

—信托

—藝術品

—大宗商品

—鉆石

全球資產配置策略

—現金及固收配置策略

—債券配置策略

—股票配置策略

—大宗商品配置策略

—另類投資配置策略

模塊六：存量客戶分析

—高端客戶的十四大共同點

—存量客戶六大分類標準分析

—富人心理學九大類型分析

—存量客戶需求分析

模塊八：存量客戶關系管理

—存量客戶數據挖掘技術

—客戶關系管理技術與工具

—資產配置與存量客戶盤活

模塊九：打動富人心

—富人與切身相關的十四大主題分析

模塊十：回顧與答疑