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資管新規(guī)解讀及對財富管理業(yè)務(wù)的影響
資管新規(guī)通過打破剛性兌付、規(guī)范資金池運作、限制分級產(chǎn)品及推動凈值化轉(zhuǎn)型等核心舉措145，重塑資產(chǎn)管理行業(yè)格局，對財富管理業(yè)務(wù)產(chǎn)生深遠影響。新規(guī)明確要求金融機構(gòu)不得承諾保本保收益，終止“資金池”模式，推動理財產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型，強化投資者風(fēng)險自擔(dān)意識14。財富管理機構(gòu)需提升主動管理能力，通過多元化資產(chǎn)配置、定制化服務(wù)（如家族信托、跨境投資）滿足高凈值客戶需求，同時加強投資者教育，引導(dǎo)其接受波動性收益15。對第三方財富管理機構(gòu)而言，合規(guī)成本上升加速行業(yè)洗牌，中小機構(gòu)因生存壓力退出，頭部機構(gòu)憑借專
2025-05-19 11:39
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行負責(zé)人管理能力提升
私行負責(zé)人需以戰(zhàn)略前瞻性與資源整合力為核心，驅(qū)動業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。其一，強化戰(zhàn)略引領(lǐng)，深度洞察高凈值客戶需求變化（如家族傳承、跨境配置、ESG投資），推動服務(wù)從“產(chǎn)品導(dǎo)向”向“綜合解決方案”轉(zhuǎn)型，布局家族辦公室、法律稅務(wù)籌劃等生態(tài)資源。其二，注重團隊賦能，通過數(shù)字化工具優(yōu)化客戶分層管理，建立“專家+顧問”復(fù)合型團隊，提升復(fù)雜需求響應(yīng)能力。其三，加速科技融合，利用AI投顧、大數(shù)據(jù)風(fēng)控及區(qū)塊鏈技術(shù)提升資產(chǎn)配置效率與合規(guī)水平，探索開放銀行模式，嵌入多元場景服務(wù)。其四，構(gòu)建差異化競爭力，聚焦區(qū)域特色（如跨境金融、財
2025-05-19 11:32
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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稅商法商與客戶關(guān)系管理
全球資產(chǎn)配置的核心是“分散風(fēng)險+捕捉增長”，需結(jié)合宏觀研判、量化工具和長期視角。建議從熟悉市場（如美股、港股）入手，逐步擴展至關(guān)聯(lián)性低的資產(chǎn)（如非洲基建、區(qū)塊鏈資產(chǎn)），并定期復(fù)盤優(yōu)化。對于個人投資者，可優(yōu)先考慮低成本指數(shù)基金和ETF；機構(gòu)投資者則可通過MOM/FOF模式分散管理風(fēng)險。
2025-05-16 13:13
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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“十四五”規(guī)劃展望與兩會要點解讀
2025年全國兩會作為“十四五”規(guī)劃收官之年的關(guān)鍵會議，以“穩(wěn)中求進”為基調(diào)，圍繞高質(zhì)量發(fā)展、科技創(chuàng)新與民生保障等領(lǐng)域部署政策。經(jīng)濟目標方面，GDP增速設(shè)定為5%左右，財政赤字率上調(diào)至4%，通過超長期特別國債、專項債等工具擴大有效投資，重點支持“兩新一重”（新基建、新型城鎮(zhèn)化及重大工程）。擴內(nèi)需成為核心任務(wù)，安排3000億元支持汽車、家電等消費品以舊換新，并推動服務(wù)消費與產(chǎn)業(yè)升級結(jié)合?？萍紕?chuàng)新聚焦人工智能、量子計算、低空經(jīng)濟等前沿領(lǐng)域，強化“人工智能+”產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，布局新質(zhì)生產(chǎn)力培育。改革開放深化制度型開放
2025-05-16 11:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)
**私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)簡介** 私行創(chuàng)新業(yè)務(wù)服務(wù)聚焦高凈值客戶多元化需求，以科技賦能與定制化策略為核心，打造差異化財富管理體驗。通過智能投研系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)分析及AI算法，實現(xiàn)精準資產(chǎn)配置與動態(tài)風(fēng)險預(yù)警；結(jié)合家族信托、跨境金融、ESG投資等創(chuàng)新工具，提供全球化資產(chǎn)布局方案。服務(wù)涵蓋全權(quán)委托、另類投資、稅務(wù)規(guī)劃等細分領(lǐng)域，依托專業(yè)團隊與開放平臺，構(gòu)建“金融+生態(tài)”場景，滿足客戶保值增值、代際傳承及社會責(zé)任需求。秉持“以客戶為中心”理念，持續(xù)迭代服務(wù)模式，助力財富穩(wěn)健增長與價值傳承，引領(lǐng)私人銀行業(yè)務(wù)向智能化、
2025-05-16 11:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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如何經(jīng)營與服務(wù)企業(yè)客戶
經(jīng)營與服務(wù)企業(yè)客戶需聚焦需求洞察、專業(yè)價值與長期信任。深度需求挖掘：通過行業(yè)調(diào)研、周期性溝通，精準捕捉企業(yè)痛點，提供定制化解決方案，而非標準化產(chǎn)品推銷。專業(yè)化服務(wù)壁壘：組建懂行業(yè)、精業(yè)務(wù)的團隊，強化風(fēng)險預(yù)判、流程優(yōu)化等增值服務(wù)，塑造“問題終結(jié)者”形象。長期關(guān)系管理：建立分層服務(wù)體系，針對戰(zhàn)略客戶配置專屬團隊，定期復(fù)盤合作價值，以透明化溝通增強黏性。技術(shù)賦能體驗：利用數(shù)字化工具實現(xiàn)服務(wù)可視化（如數(shù)據(jù)看板、進度追蹤），提升響應(yīng)效率與客戶參與感。資源整合共贏：串聯(lián)上下游生態(tài)伙伴，為企業(yè)客
2025-05-15 11:47
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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貿(mào)易戰(zhàn)對富人的影響與應(yīng)對策略
貿(mào)易戰(zhàn)通過加征關(guān)稅、擾亂供應(yīng)鏈等方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟，對富人影響多元。資產(chǎn)層面，股市波動致投資組合價值縮水，尤涉外貿(mào)企業(yè)股權(quán)；不動產(chǎn)若位于貿(mào)易敏感區(qū)或依賴進口建材，價值或承壓。經(jīng)營上，企業(yè)成本上升、訂單減少，利潤下滑。應(yīng)對策略包括：優(yōu)化資產(chǎn)配置，減持受影響行業(yè)資產(chǎn)，增配抗跌資產(chǎn)；拓展海外多元市場，降低單一貿(mào)易體依賴；借助專業(yè)財稅籌劃，合規(guī)減輕稅負；關(guān)注政策動態(tài)，提前布局產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，如向高附加值、內(nèi)需型領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，以穩(wěn)財富根基。
2025-05-13 13:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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離岸家族信托架構(gòu)及財富傳承
離岸家族信托，是高凈值人士實現(xiàn)財富傳承與保護的重要工具。委托人以合法擁有的境內(nèi)外財產(chǎn)，在百慕大、開曼群島等離岸金融中心設(shè)立信托。架構(gòu)上，常通過在海外實際控制架構(gòu)頂層嵌入家族信托持股。先在離岸地設(shè)離岸公司（SPV）控制境內(nèi)外資產(chǎn)，再由家族信托間接控制SPV。受托人除持牌信托公司，還有私人信托公司（PTC），可全球配置資產(chǎn)。信托收益按契約分配給受益人，實現(xiàn)財富有序傳承與風(fēng)險隔離，還能合理稅務(wù)籌劃。
2025-05-12 09:32
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族財富傳承
家族財富傳承，是保障家族繁榮延續(xù)的關(guān)鍵使命。它不只是財富的交接，更是家族價值觀、事業(yè)版圖的接力傳遞。在這一過程中，面臨著市場波動、法規(guī)變更、家族內(nèi)部矛盾等諸多挑戰(zhàn)。合理運用遺囑、家族信托、保險等工具，能有效規(guī)避風(fēng)險，確保財富安全轉(zhuǎn)移。通過提前規(guī)劃，明確股權(quán)分配、產(chǎn)業(yè)繼承方案，可助力家族事業(yè)平穩(wěn)過渡。傳承得當(dāng)，家族財富得以穩(wěn)固增長，家族精神得以代代相傳，讓家族在歲月長河中始終屹立潮頭，延續(xù)榮耀。
2025-05-09 13:20
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族財富保全與傳承實務(wù)
財富凝聚家族心血，傳承維系家族榮耀。《家族財富保全與傳承實務(wù)》直擊核心，為家族排憂解難。書中著眼資產(chǎn)保護，借保險分散風(fēng)險，以法律架構(gòu)隔離隱患，讓財富在復(fù)雜環(huán)境中安然無恙。傳承層面，精細講解遺囑擬定，保障意愿落地；引入家族信托，實現(xiàn)財富精準分配、長效管理。搭配真實案例復(fù)盤，將抽象知識具象化。無論是高凈值家族守護產(chǎn)業(yè)，還是普通家庭留存積蓄，都能從中收獲實操方法，讓家族財富穩(wěn)健跨越代際，延續(xù)輝煌。
2025-05-09 13:19
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族財富保全與傳承實務(wù)
《家族財富保全與傳承實務(wù)》是護航家族財富綿延的實用指南。在風(fēng)云變幻的經(jīng)濟環(huán)境中，家族財富面臨市場波動、法律政策調(diào)整等諸多挑戰(zhàn)。本書聚焦實務(wù)操作，從保險工具運用，借大額壽險保單鎖定財富、抵御風(fēng)險，到家族信托搭建，精準定制資產(chǎn)隔離與傳承方案，保障財富安全有序流轉(zhuǎn)。同時，深入解讀遺囑規(guī)劃細節(jié)，確保家族資產(chǎn)按長輩意愿精準分配。通過詳實案例與專業(yè)策略，為家族財富管理者提供切實可行的保全與傳承路徑，助力家族財富跨越世代，持續(xù)繁榮。
2025-05-09 13:18
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家庭財富保全與傳承方法
家庭財富承載著幾代人的心血與期望，《家庭財富保全與傳承方法》專注守護這份珍貴資產(chǎn)。書中涵蓋多元策略，從基礎(chǔ)的保險規(guī)劃入手，利用人壽險、重疾險等筑牢家庭經(jīng)濟防線，以防意外沖擊財富根基。在傳承方面，詳細解析遺囑訂立技巧，確保財產(chǎn)按意愿分配。同時，介紹家族信托這一高效工具，能實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與定向傳承，規(guī)避潛在糾紛。無論家庭財富規(guī)模大小，這些方法都能助力妥善保全財富，有條不紊地將財富傳遞給后代，維系家族繁榮，延續(xù)家庭的安穩(wěn)與幸福。
2025-05-09 13:14
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程推薦
企業(yè)內(nèi)訓(xùn)是驅(qū)動組織發(fā)展與人才升級的核心引擎，聚焦?戰(zhàn)略落地、能力提升與文化融合?，通過定制化課程體系賦能員工成長。圍繞業(yè)務(wù)痛點與崗位需求，內(nèi)訓(xùn)內(nèi)容涵蓋?職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)技能、管理能力、數(shù)字化轉(zhuǎn)型?四大維度。
2025-05-07 14:26
主講老師：定向邀請課時安排：1-2天

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富人與財富傳承
《富人與財富傳承》著眼于富人階層財富延續(xù)的關(guān)鍵議題。在經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變的當(dāng)下，富人面臨著資產(chǎn)縮水、家族紛爭、稅務(wù)負擔(dān)等多重財富傳承阻礙。本書深入剖析富人財富傳承的獨特需求，從家族企業(yè)交接、金融資產(chǎn)規(guī)劃到珍貴藏品流轉(zhuǎn)，提供全面且具針對性的策略。書中結(jié)合大量真實案例，闡述如何借助信托、遺囑規(guī)劃、家族憲章等工具，化解傳承困境，確保財富安全有序交接，幫助富人跨越代際鴻溝，維系家族繁榮，實現(xiàn)家族財富與精神的長久傳承，守護家族的榮耀與昌盛。
2025-05-06 10:21
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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產(chǎn)品經(jīng)理綜合能力提升
產(chǎn)品經(jīng)理綜合能力提升，是驅(qū)動產(chǎn)品成功、助力企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在這個過程中，產(chǎn)品經(jīng)理首先要深度鉆研市場趨勢，精準洞察用戶需求，讓產(chǎn)品契合市場痛點。還要錘煉項目管理能力，合理規(guī)劃時間與資源，保障產(chǎn)品開發(fā)高效推進。同時，強化數(shù)據(jù)分析能力，依據(jù)數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化產(chǎn)品策略。溝通協(xié)作能力也不可或缺，跨部門協(xié)調(diào)各方，凝聚團隊力量。通過不斷打磨這些綜合能力，產(chǎn)品經(jīng)理能夠打造出更具競爭力的產(chǎn)品，為企業(yè)搶占市場高地，實現(xiàn)可持續(xù)增長注入強勁動力。
2025-04-30 10:13
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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產(chǎn)品經(jīng)理能力提升與認證項目方案
“產(chǎn)品經(jīng)理能力提升與認證項目”，旨在全方位助力產(chǎn)品經(jīng)理蛻變。項目伊始，借助專業(yè)測評定位能力短板。培訓(xùn)階段，邀請行業(yè)資深專家授課，覆蓋產(chǎn)品全生命周期管理、用戶需求洞察、數(shù)據(jù)分析等核心知識，搭配實戰(zhàn)案例研討與模擬項目演練，讓知識落地。結(jié)束后，嚴格認證環(huán)節(jié)檢驗學(xué)習(xí)成果，通過者獲權(quán)威證書。完成該項目，產(chǎn)品經(jīng)理能精準把握市場需求，高效推進產(chǎn)品從構(gòu)思到上線，以專業(yè)能力為企業(yè)打造爆款產(chǎn)品、贏得市場競爭奠定堅實基礎(chǔ) 。
2025-04-30 10:11
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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保險發(fā)展新趨勢
當(dāng)下，保險行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出諸多新趨勢。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，分紅險占比提升，因其與客戶共擔(dān)利率風(fēng)險，能降低公司剛性負債成本，2025年一季度分紅險、萬能險等人壽保險占比近四成。服務(wù)領(lǐng)域持續(xù)拓展，聚焦民生，為老年人、新市民、靈活就業(yè)人員等群體定制產(chǎn)品，如針對網(wǎng)約車司機的收入損失保險；并加大科技保險投入，健全科技型企業(yè)全生命周期保險產(chǎn)品體系。渠道方面，代理人規(guī)模下降速度放緩且素質(zhì)提升，產(chǎn)能增加，同時銀保等多元渠道協(xié)同發(fā)展。另外，在監(jiān)管推動下，行業(yè)更加注重防范利差損等風(fēng)險，強化資產(chǎn)負債久期匹配與多元化配
2025-04-30 09:23
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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2020財富管理必配資產(chǎn)
2020年財富管理的必配資產(chǎn)各有千秋。黃金作為避險“硬通貨”，全球經(jīng)濟不確定性劇增，貿(mào)易摩擦、地緣政治危機頻發(fā)，大量資金涌入金市避險，推動金價上揚，是抵御風(fēng)險、保值增值的優(yōu)質(zhì)選擇。債券市場相對穩(wěn)定，特別是國債，由國家信用背書，收益穩(wěn)定且風(fēng)險低，在利率下行周期，債券價格往往上漲，能提供穩(wěn)健現(xiàn)金流。而優(yōu)質(zhì)股票，雖波動較大，但在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下，部分行業(yè)龍頭企業(yè)憑借強大競爭力，有潛力帶來豐厚回報。此外，基金作為集合投資工具，由專業(yè)經(jīng)理打理，通過合理配置不同資產(chǎn)，分散風(fēng)險，適合不同風(fēng)險偏好的投資者，這些資產(chǎn)
2025-04-29 09:56
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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2020必配資產(chǎn)—黃金投資的邏輯
2020年，黃金成為必配資產(chǎn)，背后有著堅實邏輯。全球經(jīng)濟在這一年面臨諸多不確定性，貿(mào)易摩擦持續(xù)、地緣政治沖突頻發(fā)，市場避險情緒高漲。黃金作為傳統(tǒng)避險資產(chǎn)，一旦局勢不穩(wěn)，資金便會大量涌入，推動其價格上揚。同時，各國為刺激經(jīng)濟，持續(xù)推行寬松貨幣政策，利率不斷走低，貨幣貶值預(yù)期增強。而黃金不依附于任何國家信用，能有效抵御通脹與貨幣貶值風(fēng)險。從資產(chǎn)配置角度，黃金與股票、債券等相關(guān)性低，加入投資組合可分散風(fēng)險，平衡整體資產(chǎn)波動，所以在2020年復(fù)雜經(jīng)濟環(huán)境下，投資黃金具備多重優(yōu)勢，成為投資者資產(chǎn)配置的重要選
2025-04-29 09:54
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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零售消費新趨勢與應(yīng)對策略
當(dāng)下零售消費領(lǐng)域，新趨勢正重塑格局。消費者愈發(fā)理性，追求質(zhì)價比，對商品品質(zhì)、實用性及價格綜合考量，促使高性價比、簡約實用的產(chǎn)品受熱捧，同時更注重消費體驗與情感價值。在業(yè)態(tài)上，線上線下加速融合，線上憑借便捷與大數(shù)據(jù)精準營銷，線下則著力打造沉浸式場景，如融入文化、藝術(shù)元素，設(shè)置互動體驗區(qū)。小型化、生鮮化、折扣化成為線下零售發(fā)展方向，社區(qū)店因貼近消費者迎來增長，生鮮購買需求持續(xù)強勁，折扣消費成常態(tài)，但消費者對品質(zhì)依舊看重。面對這些趨勢，企業(yè)需優(yōu)化供應(yīng)鏈，降低成本以保產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉；利用AI等技術(shù)洞
2025-04-29 09:53
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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