| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | **私行創新業務服務簡介** 私行創新業務服務聚焦高凈值客戶多元化需求，以科技賦能與定制化策略為核心，打造差異化財富管理體驗。通過智能投研系統、大數據分析及AI算法，實現精準資產配置與動態風險預警；結合家族信托、跨境金融、ESG投資等創新工具，提供全球化資產布局方案。服務涵蓋全權委托、另類投資、稅務規劃等細分領域，依托專業團隊與開放平臺，構建“金融+生態”場景，滿足客戶保值增值、代際傳承及社會責任需求。秉持“以客戶為中心”理念，持續迭代服務模式，助力財富穩健增長與價值傳承，引領私人銀行業務向智能化、 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-16 11:28 |
課程主題：《私行創新業務服務》
課程綱要：
一、全權委托業務
1、全權委托業務概述
—全權委托定義
—全權委托結構
—全權委托價值
—金融同業全權委托業務分析
2、全權委托業務客戶分析
—客戶需求分析
—如何挖掘客戶需求
3、全權委托業務營銷要點
二、全權委托業務案例
課程主題：《私行客戶財富規劃與傳承》
課程綱要：
一、財富傳承大時代背景分析
1、GDP
2、利率
3、匯率
4、M2的背后真意
5、稅負大時代開啟
6、中美之爭
7、未來的幾種可能
二、財富傳承工具分析
1、家族信托分析
2、保險分析
3、慈善基金分析
4、家族辦公室分析
5、身份選擇分析
6、另類資產分析
7、穿越CRS的工具
三、財富傳承客群分析
1、他們是誰？
2、他們有什么特點？
3、他們在哪兒？
4、如何營銷他們？
四、綜述與答疑
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