私行創(chuàng)新業(yè)務服務

課程主題：《私行創(chuàng)新業(yè)務服務》

課程綱要：

一、全權委托業(yè)務

1、全權委托業(yè)務概述

—全權委托定義

—全權委托結構

—全權委托價值

—金融同業(yè)全權委托業(yè)務分析

2、全權委托業(yè)務客戶分析

—客戶需求分析

—如何挖掘客戶需求

3、全權委托業(yè)務營銷要點

二、全權委托業(yè)務案例

課程主題：《私行客戶財富規(guī)劃與傳承》

課程綱要：

一、財富傳承大時代背景分析

1、GDP

2、利率

3、匯率

4、M2的背后真意

5、稅負大時代開啟

6、中美之爭

7、未來的幾種可能

二、財富傳承工具分析

1、家族信托分析

2、保險分析

3、慈善基金分析

4、家族辦公室分析

5、身份選擇分析

6、另類資產(chǎn)分析

7、穿越CRS的工具

三、財富傳承客群分析

1、他們是誰？

2、他們有什么特點？

3、他們在哪兒？

4、如何營銷他們？

四、綜述與答疑