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資產(chǎn)配置與綜合理財方案制作
資產(chǎn)配置與綜合理財方案制作，是實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長的關(guān)鍵。資產(chǎn)配置，講究將資金合理分配到不同資產(chǎn)類別，分散風(fēng)險。比如，將一部分資金投到穩(wěn)健的債券，保障資產(chǎn)基本收益；另一部分投入潛力大但波動高的股票或股票型基金，追求高回報。綜合理財方案制作，要全面考量客戶情況。涵蓋收支狀況、債務(wù)水平、風(fēng)險承受力、理財目標(biāo)等。為短期儲蓄目標(biāo)客戶，側(cè)重流動性強產(chǎn)品；為規(guī)劃養(yǎng)老的客戶，突出長期穩(wěn)健增值產(chǎn)品。通過精心配置資產(chǎn)、定制方案，助客戶有效管理財富，一步步靠近理想生活。
2025-04-29 09:50
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

資產(chǎn)配置+財富管理產(chǎn)品營銷
在財富管理領(lǐng)域，資產(chǎn)配置與產(chǎn)品營銷相輔相成。資產(chǎn)配置是根據(jù)客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和投資目標(biāo)，將資金合理分配到股票、債券、基金、保險等不同資產(chǎn)類別，以此分散風(fēng)險、追求穩(wěn)健收益。比如，風(fēng)險承受力低的客戶，可多配置債券與貨幣基金；積極型客戶，適當(dāng)增加股票與股票型基金占比。財富管理產(chǎn)品營銷則是將各類契合資產(chǎn)配置需求的產(chǎn)品精準(zhǔn)推送給客戶。通過專業(yè)講解產(chǎn)品特點、優(yōu)勢及預(yù)期收益，如保險產(chǎn)品的保障功能、理財產(chǎn)品的收益模式，幫助客戶理解并接受，從而構(gòu)建個性化財富管理方案，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，同時推動財富管理業(yè)
2025-04-29 09:49
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

全球資產(chǎn)配置正當(dāng)時
在經(jīng)濟全球化浪潮下，單一資產(chǎn)難以抵御復(fù)雜多變的市場風(fēng)險，全球資產(chǎn)配置正成為投資者的明智之選。不同國家和地區(qū)經(jīng)濟周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)各異，股市、債市、匯市以及大宗商品市場的表現(xiàn)也不盡相同。通過分散投資于全球，投資者能有效對沖單一經(jīng)濟體波動沖擊。如今，新興市場潛力凸顯，發(fā)達市場穩(wěn)定性強，為資產(chǎn)配置提供多元選擇。數(shù)字化交易平臺降低投資門檻，拓寬投資渠道。無論是尋求穩(wěn)健增值的家庭資產(chǎn)，還是追求高效回報的機構(gòu)資金，把握當(dāng)下時機進行全球資產(chǎn)配置，都有望在世界經(jīng)濟大棋盤上，優(yōu)化收益風(fēng)險比，實現(xiàn)財富穩(wěn)健增長。
2025-04-28 09:26
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

理財經(jīng)理基礎(chǔ)與實務(wù)
《理財經(jīng)理基礎(chǔ)與實務(wù)》聚焦理財經(jīng)理這一關(guān)鍵崗位，為從業(yè)者提供全面指導(dǎo)。在基礎(chǔ)部分，詳細闡述金融市場各類產(chǎn)品，如股票、基金、債券和保險的特點與風(fēng)險，構(gòu)建扎實知識框架，助力理財經(jīng)理精準(zhǔn)把握產(chǎn)品特性。實務(wù)層面，涵蓋客戶溝通技巧，如何洞察客戶財務(wù)狀況與需求，進而量身定制理財規(guī)劃，還涉及投資組合構(gòu)建與后續(xù)跟蹤調(diào)整等實操環(huán)節(jié)。無論是初涉理財領(lǐng)域的新人，還是尋求能力進階者，本書都能提供豐富經(jīng)驗與實用方法，助其在理財業(yè)務(wù)中脫穎而出。
2025-04-28 09:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族財富保全與傳承
家族財富保全與傳承，是守護家族積累、延續(xù)繁榮的關(guān)鍵課題。它不僅涵蓋房產(chǎn)、金融資產(chǎn)等物質(zhì)財富的妥善規(guī)劃，以防因市場波動、債務(wù)糾紛等受損；更涉及家族企業(yè)平穩(wěn)交接，確保經(jīng)營權(quán)順利過渡，維持其市場競爭力。同時，家族精神、文化等非物質(zhì)財富的傳承同樣重要，借此凝聚家族向心力。通過合理運用信托、保險、遺囑等工具，搭配個性化方案，家族能有效應(yīng)對復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，實現(xiàn)財富跨代穩(wěn)健傳承，讓家族榮耀綿延不絕。
2025-04-28 09:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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后資管新規(guī)時代的中國資產(chǎn)管理行業(yè)
自2024年資管新規(guī)過渡期結(jié)束，中國資產(chǎn)管理行業(yè)步入新階段。此前行業(yè)亂象叢生，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、產(chǎn)品多層嵌套、資金池風(fēng)險高、影子銀行干擾調(diào)控。資管新規(guī)統(tǒng)一監(jiān)管，打破剛兌、去通道、整治嵌套，開啟規(guī)范發(fā)展。如今，行業(yè)生態(tài)漸變。規(guī)模上，2023年末管理資產(chǎn)規(guī)模約140.64萬億元，部分符合新規(guī)業(yè)務(wù)增長，如公募基金超越銀行理財，成細分領(lǐng)域規(guī)模第一。結(jié)構(gòu)上，產(chǎn)品凈值化，非標(biāo)與通道業(yè)務(wù)收縮，主動管理加強。銀行理財回歸穩(wěn)健，現(xiàn)金管理與固收產(chǎn)品主導(dǎo)；信托業(yè)深化轉(zhuǎn)型，投資類業(yè)務(wù)占比提升；券商資管加速公募化，主動管理轉(zhuǎn)
2025-04-27 10:30
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人與私人會所
富人與私人會所緊密相連，私人會所宛如專為富人打造的私密社交天地。其選址考究，多位于城市核心地段或風(fēng)景優(yōu)美之處，建筑風(fēng)格奢華大氣。內(nèi)部設(shè)施極盡高端，涵蓋頂級餐廳、專業(yè)酒窖、高端健身區(qū)與私密洽談室等。對富人而言，私人會所是身份象征，也是社交主場。在這里，他們能擺脫外界紛擾，與志同道合的伙伴交流商業(yè)機密、分享投資見解，拓展優(yōu)質(zhì)人脈。會所定期舉辦高端品鑒會、藝術(shù)展覽等活動，契合富人對品質(zhì)生活與文化藝術(shù)的追求。通過專屬服務(wù)、稀缺資源，私人會所滿足富人獨特需求，成為他們財富與地位延伸的關(guān)鍵平臺。
2025-04-27 10:25
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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富人心理學(xué)
富人心理學(xué)聚焦高凈值人群獨特的心理特征與行為模式。在財富認知上，他們深知財富不僅是數(shù)字，更是創(chuàng)造更多價值與機遇的工具，對資產(chǎn)保值增值有著強烈且理性的追求。消費心理方面，注重品質(zhì)與稀缺性，消費行為常兼具實用與彰顯身份地位的雙重考量，鐘情高端定制產(chǎn)品與服務(wù)。在投資決策時，憑借豐富經(jīng)驗與專業(yè)知識，敢于涉足高風(fēng)險高回報領(lǐng)域，同時又極為謹慎，重視風(fēng)險評估與分散。社交心理上，渴望與同階層或能帶來新資源的人建立聯(lián)系，社交活動不僅是休閑，更是拓展人脈、獲取商業(yè)機會的途徑。理解富人心理學(xué)，有助于精準(zhǔn)把握他們的需求，
2025-04-27 10:24
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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房地產(chǎn)大趨勢與學(xué)區(qū)房政策解讀
房地產(chǎn)行業(yè)歷經(jīng)風(fēng)云變幻，正步入全新發(fā)展階段。當(dāng)前，市場呈現(xiàn)止跌回穩(wěn)態(tài)勢，政策持續(xù)發(fā)力，從降低購房門檻、減少稅費，到推出“好房子”標(biāo)準(zhǔn)、收購存量商品房，力求提升精準(zhǔn)度與有效性。長遠來看，隨著城鎮(zhèn)化推進，城市群、都市圈發(fā)展，房地產(chǎn)市場仍具成長空間，但區(qū)域分化將愈發(fā)明顯。學(xué)區(qū)房政策也處于深度調(diào)整期。其本質(zhì)是教育資源與商品住房掛鉤，曾引發(fā)諸多社會現(xiàn)象。如今，多地為促進教育公平，動態(tài)調(diào)整招生片區(qū)，超員按規(guī)則分流，部分城市還取消房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)與學(xué)位關(guān)聯(lián)，遏制“天價學(xué)區(qū)房”現(xiàn)象。非戶籍家庭憑居住證即可為孩子申請入學(xué)
2025-04-27 10:22
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與家族辦公室
財富管理是圍繞客戶需求，對其資產(chǎn)、負債等進行規(guī)劃，運用現(xiàn)金、保險、投資組合等金融服務(wù)，達成財富保值、增值與傳承。家族辦公室則是服務(wù)超級富豪家族的專屬機構(gòu) ，由財務(wù)、法律、投資等多領(lǐng)域?qū)２沤M成，提供定制化服務(wù)。在財富管理中，家族辦公室優(yōu)勢顯著。它深入剖析家族財務(wù)、風(fēng)險偏好與目標(biāo)，制定科學(xué)投資策略，實現(xiàn)資產(chǎn)優(yōu)化配置。同時，憑借專業(yè)稅務(wù)知識，合理節(jié)稅，提升稅后收益。還能助力家族制定憲章，化解內(nèi)部矛盾，保障財富平穩(wěn)傳承，成為高凈值家族財富管理與家族治理的得力助手。
2025-04-27 10:18
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理與風(fēng)水
財富管理聚焦資產(chǎn)規(guī)劃，風(fēng)水講究環(huán)境氣場，二者看似不同，實則蘊含內(nèi)在關(guān)聯(lián)。財富管理依據(jù)客戶財務(wù)狀況、目標(biāo)與風(fēng)險偏好，制定涵蓋儲蓄、投資、保險等規(guī)劃，助力財富保值增值。而風(fēng)水認為，環(huán)境布局影響運勢，如住宅財位布局，客廳大門對角線處為常見財位，保持此處整潔明亮、擺放綠植或吉祥物，像發(fā)財樹、金蟾，可催旺財運。合理財富管理助客戶明晰財務(wù)，穩(wěn)健投資；好風(fēng)水營造和諧氣場，或讓人心神安定、積極進取，間接利于事業(yè)財富發(fā)展，二者皆為追求財富的途徑，若巧妙結(jié)合，或能帶來別樣效果。
2025-04-27 10:17
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢
財富管理行業(yè)正處變革浪潮中，展現(xiàn)出多元發(fā)展趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，智能投顧、線上服務(wù)平臺興起，為客戶提供高效、便捷且定制化的財富規(guī)劃。在投資策略上，投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)多元配置，分散風(fēng)險，除傳統(tǒng)股債，另類投資如私募股權(quán)、REITs等受關(guān)注。隨著“雙碳”推進，ESG投資成新熱點，考量企業(yè)環(huán)境、社會責(zé)任與治理表現(xiàn)，契合可持續(xù)發(fā)展理念。養(yǎng)老財富管理需求攀升，老齡化加劇促使養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品豐富完善 ?？缇忱碡敓岫葷u漲，投資者借此拓展全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機遇，追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值。
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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財富管理新趨勢
當(dāng)下，財富管理領(lǐng)域呈現(xiàn)出諸多新趨勢。數(shù)字化浪潮中，眾多機構(gòu)積極搭建線上平臺，運用智能投顧為客戶定制投資組合，提供24小時不間斷服務(wù)，提升效率與體驗。投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)的穩(wěn)健性與多元化，不再局限于單一產(chǎn)品，對債券、基金、股票等進行合理配比，還將目光投向新興領(lǐng)域。同時，隨著老齡化加劇，養(yǎng)老金融需求井噴，養(yǎng)老目標(biāo)基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品備受青睞。跨境理財熱度漸升，投資者借此拓寬投資視野，尋求更多機會。并且，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，ESG投資興起，投資者在追求收益時，也考量企業(yè)環(huán)保、社會責(zé)任等因素
2025-04-27 10:16
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

面議

零售轉(zhuǎn)型之財富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升的最佳
在金融行業(yè)變革浪潮下，《零售轉(zhuǎn)型之財富管理體系建設(shè)與產(chǎn)能提升》至關(guān)重要。它助力金融機構(gòu)向零售業(yè)務(wù)深度轉(zhuǎn)型，構(gòu)建完備財富管理體系。從產(chǎn)品端，精選多元優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，涵蓋基金、保險、信托等，滿足不同客戶風(fēng)險收益訴求。服務(wù)層面，加強專業(yè)團隊建設(shè)，提升理財顧問能力，提供個性化財富規(guī)劃。通過大數(shù)據(jù)與數(shù)字化平臺，精準(zhǔn)洞察客戶需求，優(yōu)化服務(wù)流程。一系列舉措推動客戶資產(chǎn)配置優(yōu)化，增強客戶粘性，大幅提升財富管理產(chǎn)能，在激烈市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)盈利增長。
2025-04-27 10:11
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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大堂經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)課程
大堂經(jīng)理專業(yè)技能培訓(xùn)課程，致力于全面提升大堂經(jīng)理的綜合素養(yǎng)。涵蓋客戶接待禮儀，通過情景模擬讓大堂經(jīng)理掌握優(yōu)雅得體的接待姿勢、微笑尺度與問候用語，給客戶留下良好第一印象。在業(yè)務(wù)咨詢解答方面，深入講解各類金融產(chǎn)品知識，確保經(jīng)理能精準(zhǔn)回應(yīng)客戶疑問。強化應(yīng)急事件處理培訓(xùn)，模擬常見突發(fā)狀況，如客戶投訴、系統(tǒng)故障等，傳授化解矛盾、穩(wěn)定局面的有效方法。同時，開展?fàn)I銷技巧培訓(xùn)，助其挖掘客戶潛在需求，巧妙推介銀行產(chǎn)品與服務(wù)，全方位塑造優(yōu)秀大堂經(jīng)理，提升銀行大堂服務(wù)質(zhì)量與營銷水平。
2025-04-27 10:10
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

職業(yè)形象塑造與溝通技巧
在私人銀行領(lǐng)域，職業(yè)形象塑造與溝通技巧至關(guān)重要。職業(yè)形象涵蓋外在與內(nèi)涵，著裝需遵循專業(yè)、得體原則，展現(xiàn)穩(wěn)重干練氣質(zhì)，妝容、配飾搭配和諧，傳遞可靠印象。內(nèi)在修養(yǎng)通過不斷學(xué)習(xí)金融知識、提升文化素養(yǎng)得以彰顯。溝通技巧方面，傾聽是基石，專注捕捉客戶話語中的關(guān)鍵信息與潛在需求。表達時，運用簡潔清晰、通俗易懂的語言闡述復(fù)雜金融概念與方案，語氣親切平和又不失專業(yè)。同時，巧用肢體語言，如保持良好目光接觸、適度點頭，增強互動與親和力，全方位塑造優(yōu)質(zhì)職業(yè)形象，提升客戶溝通成效。
2025-04-27 10:07
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

面議

理財經(jīng)理的一天
清晨，理財經(jīng)理以市場資訊研讀開啟一天，快速捕捉財經(jīng)動態(tài)與政策風(fēng)向，為服務(wù)客戶筑牢知識根基。緊接著，與客戶進行一對一溝通，或通過電話，或面對面，詳細了解其近期財務(wù)狀況變動、新的投資意向，耐心解答理財疑問。午后，分析客戶資產(chǎn)配置情況，依據(jù)市場波動調(diào)整優(yōu)化方案，篩選匹配的理財產(chǎn)品。同時，參與內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)技能，學(xué)習(xí)新金融產(chǎn)品知識。臨近下班，整理當(dāng)日客戶溝通記錄，更新客戶信息檔案，為明日工作做好準(zhǔn)備。理財經(jīng)理的一天忙碌充實，時刻圍繞客戶需求，致力于為客戶財富保駕護航。
2025-04-27 10:03
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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高端增值服務(wù)
高端增值服務(wù)，是私人銀行為高凈值客戶精心打造的專屬尊崇體驗。涵蓋健康管理，提供頂級醫(yī)療機構(gòu)預(yù)約、私人醫(yī)生定制化服務(wù)，時刻守護客戶及家人健康。出行方面，安排豪華出行座駕、私人飛機租賃，機場貴賓通道暢行無阻，旅程盡顯便捷舒適。在子女教育上，對接國際知名學(xué)府咨詢、入學(xué)申請指導(dǎo)，助力下一代精英成長。還有藝術(shù)鑒賞活動，邀約業(yè)內(nèi)權(quán)威解讀珍稀藏品，舉辦專屬藝術(shù)展覽。更有高端社交聚會，匯聚各界翹楚，搭建優(yōu)質(zhì)人脈平臺。這些全方位高端增值服務(wù)，超越金融范疇，致力于提升客戶生活品質(zhì)，彰顯非凡身份。
2025-04-27 09:37
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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富人生活方式介紹
富人的生活方式多元且精致，盡顯品質(zhì)與格調(diào)。在居住方面，多擇于頂級地段的豪華別墅或高端海景公寓，內(nèi)部裝修奢華，配備私人管家，盡享舒適與私密。出行時，私人飛機、豪車成為標(biāo)配，能高效且愜意地抵達目的地。在休閑娛樂上，熱衷于高端定制旅行，探索全球小眾奢華景點；投身高爾夫、馬球等貴族運動，于優(yōu)雅揮桿、策馬奔騰間社交放松。日常消費聚焦頂級時尚品牌、珍稀藝術(shù)品收藏，彰顯獨特品味。同時，積極參與高端慈善晚宴，回饋社會的同時拓展人脈，全方位塑造優(yōu)渥且富有內(nèi)涵的生活。
2025-04-25 10:06
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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網(wǎng)點管理實務(wù)
網(wǎng)點管理實務(wù)聚焦金融網(wǎng)點日常運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從網(wǎng)點布局規(guī)劃，依據(jù)周邊客群與地理環(huán)境，合理設(shè)置功能分區(qū)，提升空間利用率，到人員管理，涵蓋員工招聘、培訓(xùn)、績效考核，打造高效專業(yè)團隊。在服務(wù)管理上，制定標(biāo)準(zhǔn)化流程，把控服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化客戶體驗。業(yè)務(wù)管理方面，統(tǒng)籌儲蓄、信貸等業(yè)務(wù)開展，結(jié)合市場動態(tài)調(diào)整營銷策略。同時，強化風(fēng)險管理，建立預(yù)警機制，防范各類風(fēng)險。通過對這些實務(wù)要點的精準(zhǔn)把控，提升網(wǎng)點運營效率，增強市場競爭力，實現(xiàn)網(wǎng)點的穩(wěn)健發(fā)展與持續(xù)盈利。
2025-04-25 09:57
主講老師：周美慧課時安排：1天/6小時

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