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投資顧問專業金融知識綜合講解及測試
課程主題：《私人
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投資顧問專業金融知識綜合講解及測試》課程長度：6課時課程設置：一、債券投資知識1、基礎知識2、債券種類3
2025-05-13 13:29
[北京]
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零售
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的市場開拓與客戶經營
課程名稱：《零售
銀行
的市場開拓與客戶經營》課程時長：兩天課程設置：一、零售
銀行
發展現狀?零售
銀行
行業概況?零售
銀行
競爭分
2025-05-13 13:23
[北京]
佳講經紀
[未核實]
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金融衍生品發展趨勢與
銀行
應對之道
課程設計：程顯禮課程主題1：《金融衍生品發展趨勢與
銀行
應對之道》課程大綱：一、金融衍生品概述l國外衍生品市場概況l中國衍生
2025-05-12 09:34
[北京]
佳講經紀
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銀行
內訓課程匯總表
一、基礎能力與職業素養模塊?序號課程名稱課程簡介時長適用對象1《
銀行
從業人員職業道德與合規意識》解析銀保監會合規要求，強
2025-05-07 14:17
[北京]
清大EMBA研究中心
[已核實]
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合規銷售與私行復雜產品解讀
課程名稱：《合規銷售與私行復雜產品解讀》課程時間：一、財富管理業務風險管理（一）財富管理業務風險識別1、代銷資質2、投資者
2025-05-07 13:12
[北京]
佳講經紀
[未核實]
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包商
銀行
事件解讀與商業
銀行
應對策略
主題：《包商
銀行
事件解讀與商業
銀行
應對策略》時間：3—6小時版權：程顯禮要求：課綱不能在任何網絡上傳播；不錄音、不錄像。綱
2025-04-30 09:20
[北京]
佳講經紀
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投資理財工具選擇與運用
投資理財工具選擇與運用需求解析：作為
銀行
投資經理——如何結合最新市場行情走勢、精準激發顧客購買欲望?如何深入認識證券產品
2025-04-29 09:48
[北京]
佳講經紀
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全球私人
銀行
概述與發展趨勢
課程主題：《全球私人
銀行
概述與發展趨勢》課程時間：一天設計主講：程顯禮課程設置：一、全球財富管理市場分析與展望二、全球區
2025-04-28 09:24
[北京]
佳講經紀
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私人
銀行
稅務，信托服務
私人
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稅務，信托服務1.1.信托和被信托者的服務(Introduction of TrustFiduciary Services)§私人
銀行
的信托（部門）結構o組織
2025-04-27 09:36
[北京]
佳講經紀
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私人
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資產管理與產品采購
私人
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資產管理與產品采購1.1.
銀行
的資產管理與產品采購“金三角”1.2.
銀行
為私人
銀行
客戶提供的服務§全面的顧問服務和多元化
2025-04-27 09:34
[北京]
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私人
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家的職場禮儀
課題名稱：私人
銀行
家的職場禮儀課程大綱：1第一印象的人格魅力1.1良好客戶關系從第一印象開始1.2第一印象形成的心理規律1.3初次
2025-04-25 10:09
[北京]
佳講經紀
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私人
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業務概覽及發展趨勢
課題名稱：私人
銀行
業務概覽及發展趨勢課程大綱：1.私人
銀行
最佳實務與發展趨勢1.1 品牌價值定位的現況與未來趨勢1.2 私人
銀行
的
2025-04-25 10:04
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商業
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零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索
課程主題：--商業
銀行
零售轉型體系化建設與產能提升的最佳實踐探索授課專家：周美慧老師課程長度：1天（每日以6小時計）課程對象
2025-04-25 09:55
[北京]
佳講經紀
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私行專精特新小巨人企業家精準營銷
課程一《私行專精特新小巨人企業家精準營銷》 主講：趙燕老師6 課時課程目標： 本課程結合二十大國家隊專精特新和小巨人等科創型
2025-04-25 09:24
[北京]
佳講經紀
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銀行
凈值化理財產品綜合知識提升
《
銀行
凈值化理財產品綜合知識提升》課程綱要課程背景：
銀行
理財產品作為大眾常見的投資理財品種，自從誕生以來就一直受到廣大投
2025-04-24 09:41
[北京]
佳講經紀
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銀行
理財經理系統化保單銷售實戰
《
銀行
理財經理系統化保單銷售實戰》課程背景：隨著我國居民收入的提升，人壽保險需求日益增長，商業
銀行
作為居民財富管理的基礎
2025-04-24 09:39
[北京]
佳講經紀
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商業
銀行
零售存量客戶深耕
《商業
銀行
零售存量客戶深耕》課程背景：隨著我國居民收入與可投資資產的逐年增加，商業
銀行
財富管理業務越來越受到重視，
銀行
之
2025-04-24 09:23
[北京]
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商業
銀行
信貸基礎知識
《商業
銀行
信貸基礎知識》課程綱要第一部分： 公司授信業務01授信用途類業務02授信客戶類業務03授信方式類業務04擔保方式類業務0
2025-04-24 09:16
[北京]
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商業
銀行
期繳保險銷售
《商業
銀行
期繳保險銷售》課程綱要課程收益：通過本課程的學習，幫助
銀行
理財經理掌握期繳儲蓄年金類保單的銷售理念與銷售方式，
2025-04-24 09:14
[北京]
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商業
銀行
零售存量客戶深耕
《商業
銀行
零售存量客戶深耕》第一部分：零售存量客戶資產配置中的新變化1.資管新規徹底落地與金融服務需求質變2.零售客戶的房地
2025-04-24 09:13
[北京]
佳講經紀
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