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私人銀行TACSD五步工作法實戰
課程設計理念(解決團隊面臨的問題)私人
銀行
團隊面臨下列問題,必須選修此課程：一、私行團隊沒有一套有系統、有邏輯性的工作方法
2025-06-13 14:06
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業務經營發展與管理新思維
課程設計理念(解決團隊面臨的問題)私人
銀行
團隊面臨下列問題,必須選修此課程：(一)私人
銀行
業務該如何轉型？如何創造三贏的業務
2025-06-13 13:56
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客戶需求分析與資產配置規劃
課程設計理念(解決團隊面臨的問題)(一)分析高凈值客戶畫像與DISC性格分析？(二)高凈值客戶在企業經營與個人家庭有什么需求點？(
2025-06-13 13:55
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法商財富沙龍策劃與精準邀約
課程設計理念(解決團隊面臨的問題)私人
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團隊面臨下列問題,必須選修此課程：一、客戶沙龍活動策劃面臨的困境與執行績效低落怎
2025-06-13 11:30
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私行財富管家的成功鑰匙
《私行財富管家的成功鑰匙》課程大綱主講：鄭文斯課程對象：私人
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財富管理家/私人
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財富業務管理者課時: 6小時x 5天課程收
2025-06-10 13:42
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客戶或高端客戶聊天的話題與談資
課程：私人
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客戶或高端客戶聊天的話題與談資(結合如何用運用談資切入金融產品與營銷的技巧)課程大綱第一篇：企業客戶與高端客
2025-06-06 13:00
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5+1課程系統式培訓課程大綱
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5+1課程系統式培訓課程大綱課程模塊二: 高資產族群的心理狀態與購買動機(經營高資產族群必修)【課程訴求與目標】:n全球
2025-05-29 11:35
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5+1課程系統式培訓課程
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5+1課程系統式培訓課程大綱課程模塊一: 金融理財人員的心理素質提升【課程目標】降低員工工作壓力，降低跳槽比例，提升
2025-05-28 13:46
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課程系統式培訓課程
私人
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課程系統式培訓課程大綱課程模塊(): 淺談私人
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國內外發展與應用 【課程對象】財富管理相關負責人與產品經理級別以上
2025-05-28 13:44
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數字化轉型
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數字化轉型》一、全球
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數字化轉型數據分析1、全球
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滿意度數據分析2、
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與受歡迎品牌的對比情況3、以交易為核心的
2025-05-21 11:26
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理財業務全解析
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理財業務全解析——資產管理行業資產配置研究專題之十三文 / 申銀萬國研究所債券部2016年08月01日 07:18:190l
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理財業務
2025-05-20 13:17
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理財業務發展模式
課程名稱：《
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理財業務發展模式》課程時長：2天（12學時）課程設置：模塊一、
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理財業務發展現狀1、認識理財與財富管理2、
2025-05-20 13:15
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業務市場展望和競爭態勢
《私人
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業務市場展望和競爭態勢》課程收益：
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管理人員對高凈值客戶財富管理市場有系統認識、對金融同業從事私人
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業務經
2025-05-19 11:30
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業務能力提升
課程名稱：《私人
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業務能力提升》課程時間：4天課程設置：一、私人
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客戶關系管理1、私人
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客戶心理分析l私人
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客戶15
2025-05-19 11:28
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市場現狀和發展方向
《私人
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市場現狀和發展方向》一、國外私人
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發展現狀1、歐洲私人
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發展現狀2、歐洲私人
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客戶特點3、美洲私人
銀行
發展
2025-05-19 11:26
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客戶經理營銷專業能力提升
《私人
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客戶經理營銷專業能力提升》課程時間：2個白天+2個晚上《富人心理學—富人特點與富人分類》私行客戶經理應掌握的能力
2025-05-19 11:24
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私人
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客戶分析與保險營銷技巧
《私人
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客戶分析與保險營銷技巧》課程時間：1天課程綱要：一、私人
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客戶的財富來源二、私人
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客戶分析1、富人特點畫像—
2025-05-19 11:22
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浦發
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私行能力提升
項目名稱：《浦發
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私行能力提升》培訓+項目時間：3-X個月責任教師：程顯禮方案設置：一、面授：頻率：每月一次，每次一天時間
2025-05-15 11:43
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浦發
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私行能力提升
項目名稱：《浦發
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私行能力提升》培訓+項目時間：3-X個月責任教師：程顯禮方案設置：一、面授：頻率：每月一次，每次一天時間
2025-05-14 13:26
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批量拓展私人
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客戶的方式和技巧
課程名稱：《批量拓展私人
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客戶的方式和技巧》授課時間：一天（6小時）課程綱要：模塊一、私人
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客戶分類1、資產標準2、特
2025-05-14 11:39
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