| 主講老師： | 趙燕 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 高凈值客戶(hù)實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓(xùn)練，專(zhuān)為應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)而設(shè)，旨在全方位提升從業(yè)者服務(wù)高凈值客戶(hù)的能力。訓(xùn)練從深度剖析高凈值客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)及財(cái)務(wù)狀況入手，結(jié)合各類(lèi)經(jīng)典與創(chuàng)新金融產(chǎn)品，如股票、債券、私募股權(quán)、海外資產(chǎn)等，通過(guò)模擬真實(shí)投資場(chǎng)景，讓學(xué)員在實(shí)踐中掌握多元化資產(chǎn)配置策略。期間，資深專(zhuān)家全程指導(dǎo)，分享市場(chǎng)洞察與實(shí)戰(zhàn)技巧，幫助學(xué)員精準(zhǔn)把握資產(chǎn)配置的核心要點(diǎn)，為高凈值客戶(hù)量身定制科學(xué)、高效的資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長(zhǎng)與保值增值 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-25 09:44 |
課程十《高凈值客戶(hù)實(shí)戰(zhàn)資產(chǎn)配置訓(xùn)練》
——趙燕老師 2 天
課程目標(biāo)：
本課程針對(duì)私行顧問(wèn)和財(cái)富顧問(wèn)，針對(duì)客戶(hù)各類(lèi)資產(chǎn)的情況，進(jìn)行需求挖掘、專(zhuān)業(yè)分析和資產(chǎn)配置方案呈現(xiàn)，通過(guò)不同行業(yè)產(chǎn)趨勢(shì)分析、行情變化以及不同產(chǎn)品的特性，進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置，幫助高凈值客戶(hù)實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值。隨著因保監(jiān)局監(jiān)管要求和產(chǎn)品凈值化銷(xiāo)售，正確引導(dǎo)財(cái)富顧問(wèn)要學(xué)會(huì)專(zhuān)業(yè)陪伴客戶(hù)走過(guò)財(cái)富管理每一個(gè)周期，既要學(xué)會(huì)幫助客戶(hù)保值增值，也要正確引導(dǎo)客戶(hù)學(xué)會(huì)面對(duì)產(chǎn)品正常的虧損和走勢(shì)變化。幫助銀行從業(yè)人員成為一名專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理專(zhuān)家。
課程收益：
? 了解貴賓客戶(hù)生活習(xí)慣
? 專(zhuān)業(yè)分析貴賓客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)
? 貴賓客戶(hù)金融資產(chǎn)配置
? 跟進(jìn)客戶(hù)爭(zhēng)取完美成交
課程大綱/要點(diǎn)：
一、 了解客戶(hù)生活習(xí)慣
1. 客戶(hù)背景了解（KYC）
2. 客戶(hù)生活習(xí)慣（資產(chǎn)配置前提）
二、 專(zhuān)業(yè)分析貴賓客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)（針對(duì)客戶(hù)案例分析）
1. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
2. 家庭婚姻風(fēng)險(xiǎn)
3. 資助子女風(fēng)險(xiǎn)
4. 投資回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
5. 家企混同風(fēng)險(xiǎn)
6. 海外移民風(fēng)險(xiǎn)
7. 家族傳承風(fēng)險(xiǎn)
三、挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
1. 客戶(hù)以往使用銀行習(xí)慣
2. 客戶(hù)以往財(cái)富管理習(xí)慣
3. 客戶(hù)以往銀行服務(wù)要求
4. 客戶(hù)以往資產(chǎn)配置分析
5. 客戶(hù)財(cái)富規(guī)劃期望分析
6. 非金融服務(wù)的需求期望
六、綜合理資產(chǎn)配置方案
1. 了解客戶(hù)真實(shí)需求
2. 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好
3. 客戶(hù)定性分析（事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等）
4. 客戶(hù)性格特征分析
5. 客戶(hù)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
2 現(xiàn)金配置、債券配置
2 股票配置、私募股權(quán)
2 對(duì)沖基金、大宗商品
2 地產(chǎn)商鋪、海外投資
6. 金融產(chǎn)品全面了解（產(chǎn)品熟悉、專(zhuān)業(yè)呈現(xiàn)）
7. 客戶(hù)資產(chǎn)配置方案（案例分析、角色扮演）
七、資產(chǎn)配置完美成交
1. 成交的正面信號(hào)
2. 成交的負(fù)面信號(hào)
3. 完美成交四部曲
八、客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)角色扮演
1. 企業(yè)主客戶(hù)資產(chǎn)配置模版
2. 私行客戶(hù)600萬(wàn)以上客戶(hù)資產(chǎn)配置案例
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