| 主講老師： | 趙燕 | |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富中心搭建與團(tuán)隊(duì)績(jī)效經(jīng)營管理，是構(gòu)建高效財(cái)富管理體系的關(guān)鍵。搭建財(cái)富中心時(shí)，精準(zhǔn)選址匹配目標(biāo)客群，打造專業(yè)舒適的服務(wù)空間；合理配置先進(jìn)軟硬件設(shè)施，保障業(yè)務(wù)流暢運(yùn)轉(zhuǎn)。組建團(tuán)隊(duì)時(shí)，吸納金融、投資、法律等多元專業(yè)人才。在績(jī)效經(jīng)營管理上，制定科學(xué)合理的考核指標(biāo)，將客戶拓展、資產(chǎn)規(guī)模增長、服務(wù)滿意度等納入考量；通過定期培訓(xùn)、案例分享提升團(tuán)隊(duì)專業(yè)能力；運(yùn)用激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)成員積極性，讓團(tuán)隊(duì)在服務(wù)客戶、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，達(dá)成財(cái)富中心業(yè)績(jī)目標(biāo)，持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-25 09:35 |
課程五《財(cái)富中心搭建與團(tuán)隊(duì)績(jī)效經(jīng)營管理》
——趙燕老師 6 小時(shí)
課程目標(biāo)：
在財(cái)富轉(zhuǎn)型的過程中，集團(tuán)和總行戰(zhàn)略政策導(dǎo)入落實(shí)到每一個(gè)財(cái)富中心試點(diǎn)和網(wǎng)點(diǎn)，本課程針對(duì)財(cái)富中心負(fù)責(zé)人、 網(wǎng)點(diǎn)支行長的管理課程，如何搭建財(cái)富中心，財(cái)富中心日常運(yùn)營管理有哪些要素和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，日常會(huì)議管理、績(jī)效管理、員工激勵(lì)、隊(duì)伍輔導(dǎo)、專業(yè)提升等，通過介紹各家銀行財(cái)富中心運(yùn)營管理模式和案例分享，定制設(shè)計(jì)本課程，以財(cái)富中心和網(wǎng)點(diǎn)為核心，如何打造本地化財(cái)富中心特色，圍繞本地優(yōu)勢(shì)資源和圈層，打造具有本行特色的財(cái)富中心業(yè)務(wù)。
線上線下兩條腿走路，維護(hù)高凈值客戶，結(jié)合需求為客戶量身定制資產(chǎn)配置計(jì)劃， 專業(yè)呈現(xiàn)金融產(chǎn)品和非金融權(quán)益服務(wù)。篩選非金融權(quán)益的戰(zhàn)略合作方，為高客提供專業(yè)系統(tǒng)的金融產(chǎn)品和非金融服務(wù)。推動(dòng)各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)做好日常理財(cái)經(jīng)理管理工作，打造專業(yè)財(cái)富管理隊(duì)伍，打造本行特色財(cái)富管理品牌。
課程受益：
通過課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解財(cái)富中心經(jīng)營管理方法和流程。通過實(shí)戰(zhàn)案例的分享，提升財(cái)富主管和網(wǎng)點(diǎn)支行長領(lǐng)導(dǎo)力，達(dá)到預(yù)期的培訓(xùn)期望和目標(biāo)。
課程對(duì)象：
財(cái)富中心主管、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、支行行長等
課程大綱：
一、 經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)下財(cái)富中心轉(zhuǎn)型發(fā)展
1. 國有銀行重點(diǎn)打造財(cái)富客戶服務(wù)
2. 股份銀行精煉內(nèi)功客戶資產(chǎn)配置
3. 地方商業(yè)銀行存款優(yōu)勢(shì)拉動(dòng)業(yè)務(wù)
4. 經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)下財(cái)富中心特色打造
【案例】建行重點(diǎn)客群家族信托精準(zhǔn)營銷案例分享
二、 財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)集團(tuán)戰(zhàn)略布局與優(yōu)勢(shì)
6. 銀行財(cái)富管理案例分享
7. 銀行財(cái)富管理戰(zhàn)略布局16
8. 集團(tuán)產(chǎn)品服務(wù)綜合優(yōu)勢(shì)
9. 客戶權(quán)益地方特色優(yōu)勢(shì)
【案例】中信銀行集團(tuán)優(yōu)勢(shì)案例分享
三、 拓展優(yōu)質(zhì)本地渠道精準(zhǔn)營銷財(cái)富客戶
1. 行內(nèi)優(yōu)質(zhì)渠道
1） 貸款渠道
2） 公私聯(lián)動(dòng)
3） 同業(yè)渠道
4） 供應(yīng)商渠道等
2. 行外優(yōu)質(zhì)渠道
1） 工業(yè)園區(qū)
2） 地方商會(huì)
3） 行業(yè)協(xié)會(huì)
4） 批發(fā)市場(chǎng)
5） 高端住宅
6） 種植養(yǎng)殖
7） 商鋪連鎖
8） 俱樂部等
【案例】民生銀行渠道外拓案例分享
四、 客戶權(quán)益戰(zhàn)略布局持續(xù)發(fā)展
1. 搭建財(cái)富中心權(quán)益框架
1） 子女未來教育規(guī)劃
2） 客戶家人養(yǎng)老規(guī)劃
3） 客戶健康醫(yī)療服務(wù)
4） 客戶家人保障計(jì)劃等
2. 篩選優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略合作伙伴
1） 合作商品牌口碑
2） 合作商他航成功案例
3） 合作商權(quán)益分層分類設(shè)計(jì)17
五、 財(cái)富管理專業(yè)隊(duì)伍管理與打造
1. 專業(yè)知識(shí)提升（金融、銀行、產(chǎn)品、他行、社會(huì)知識(shí)等）
2. 專業(yè)技能熟練（溝通、談判、營銷、成交、處理投訴等）
3. 專業(yè)品牌打造（銀行品牌、財(cái)富中心品牌、個(gè)人品牌等）
4. 合規(guī)道德管控（法律、合規(guī)要求、銀行制度、個(gè)人道德）
5. 專業(yè)隊(duì)伍打造（團(tuán)隊(duì)精神、文化、考核制度、儀式感等）
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