《基金營銷邏輯與技巧》

培訓目的：加深理財經理對國內外資本市場現狀的了解，增加金融服務專業度

一. 權益類資產在財富管理資產配置中的必要性與作用

1. 各大類資產在資產配置中的角色

2. 基金在資產配置中起到的作用

二. 如何對基金權益市場進行分析與風險管理

1.   市場趨勢的判斷方法

2.   風險識別與關鍵風險指標

3.   牛熊市簡易的分辨判斷方法

三. 如何用政策的周期邏輯營銷基金

1.   從政策紅利的周期導入

2.   十四五經濟計劃的重點

3.   十四五經濟計劃期間應該配置那些基金

四. 基金營銷時的異議處理

1.   客戶異議處里三步驟:找原因.給展望.提證據

2.   客戶三大異議處理話術:會不會虧錢.需要持有多久.會有多少收益

五. 基金診斷與配置思路

1.   投資邏輯驗證

2.   業績與回徹比較法

3.   暴雷原因分析

4   定投.轉換與波段操

5.   核心衛星投資策略