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- 理財經理營銷暨維護個人養老金客戶的技巧
- 理財經理在營銷與維護個人養老金客戶時,需精通養老金規劃知識,提供個性化投資建議,確保客戶資產穩健增長。通過深度溝通,理解客戶需求與風險偏好,建立信任關系。運用數字化工具,展示投資成果與風險預測,增強說服力。同時,提供持續關懷與專屬服務,如定期投資回顧、市場動態分享,保持客戶粘性。結合激勵政策,鼓勵客戶長期持有,實現共贏。總之,專業、細致、貼心的服務,是理財經理贏得個人養老金客戶信任的關鍵。
- 2024-12-25 14:58
- 主講老師:李猛 課時安排:1天/6小時
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面議
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