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- 資產配置與營銷
- 資產配置與營銷的深度融合是金融機構提升客戶價值的核心引擎。在配置端，需以客戶需求為錨點：針對保守型客戶，主推 “固收 +” 組合（如債券基金 + 打新策略），強調年化 3%-5% 的穩健收益；針對進取型客戶，構建 “權益核心 + 另類衛星” 結構（如滬深 300 指數基金 + 量化對沖產品），捕捉市場 Beta 與行業 Alpha 機會。動態再平衡策略（如每季度調整偏離度超 5% 的資產）可幫助客戶規避極端行情風險。
營銷層面，需強化 “配置思維” 滲透：
場景化觸達：結合人生階段（如新婚、育兒、退休
- 2025-05-23 11:47
- 主講老師：程顯禮 課時安排：1天/6小時
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面議
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