【課程背景】

此課程為產(chǎn)說會課程。課程主要針對后疫情時代之下，每個家庭的資產(chǎn)規(guī)劃而開展。疫情對每個家庭都有深深地影響，2022年已經(jīng)迎來了疫情的第三年，針對中國的中高凈值客戶的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這部分群體的家庭資產(chǎn)在疫情期間平均增長了12.6%，家庭消費支出增加了4.4%。說明這部分群體依然在越來越有錢，因此這部分群體依然是保險營銷的目標(biāo)客戶。

但同時也會發(fā)現(xiàn)，因為國內(nèi)外的宏觀形勢，以及疫情的影響，投資的風(fēng)險越來越大，優(yōu)質(zhì)的投資產(chǎn)品越來越稀少。同時，這部分群體的需求在逐步增多，比如移民、子女留學(xué)、家族企業(yè)接班等問題。

此課程會梳理當(dāng)前的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，同時帶領(lǐng)客戶思考在烏卡時代下家庭資產(chǎn)如何進(jìn)行規(guī)劃。

【課程收益】

了解烏卡時代之下家庭資產(chǎn)規(guī)劃的重要性

愿意接納保險作為家庭資產(chǎn)規(guī)劃的工具，認(rèn)可保險的理財功能

【課程特色】宏觀&微觀結(jié)合，授課風(fēng)格幽默，邏輯性極強，客戶能聽得進(jìn)去，并且會帶著客戶一同進(jìn)行思考，客戶聽得不乏味

【課程對象】中高凈值客戶

【課程時間】2小時

【課程大綱】

開篇：星座or塔羅與客戶進(jìn)行互動（引出宏觀對微觀的影響）

一、烏卡時代對中國的影響是什么

?  國內(nèi)外的烏卡事件

?  宏觀對個體的影響是什么

二、在烏卡時代之下，我們需要關(guān)注的是什么

?  身心健康

?  幾件一定會發(fā)生的事情：子女成才/資產(chǎn)保值/企業(yè)接班/財產(chǎn)繼承等

三、如何應(yīng)對烏卡時代

?  養(yǎng)成良好的個人習(xí)慣

?  培養(yǎng)一到兩個真正的個人興趣

?  選擇一位靠譜的理財顧問

?  選擇不太用自己煩心的方案