| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 在財富管理領域，資產配置與產品營銷相輔相成。資產配置是根據客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標，將資金合理分配到股票、債券、基金、保險等不同資產類別，以此分散風險、追求穩健收益。比如，風險承受力低的客戶，可多配置債券與貨幣基金；積極型客戶，適當增加股票與股票型基金占比。 財富管理產品營銷則是將各類契合資產配置需求的產品精準推送給客戶。通過專業講解產品特點、優勢及預期收益，如保險產品的保障功能、理財產品的收益模式，幫助客戶理解并接受，從而構建個性化財富管理方案，實現客戶資產的保值增值，同時推動財富管理業 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-29 09:49 |
課程主題：《資產配置+財富管理產品營銷》
時間：9課時
課程大綱：
一、大類資產分類
1、國內資產分類標準
2、全球資產分類標準
二、資產配置概述
1、客戶資產來源分析
2、高凈值客戶資產再認識
3、資產配置的定義與重要性
4、資產配置的優缺點
5、資產配置何時不起作用
6、資產配置流程
7、資產配置再平衡
三、資產配置基礎
1、四大經濟周期理論分析
2、美林投資時鐘分析
3、四季表分析
4、生命周期分析
四、資產配置模型分析
1、資產配置模型誤區
2、猶太第二圣經中的資產配置
3、全球流行的資產配置模型分析
4、耶魯捐贈基金資產配置分析
京公網安備 11011502001314號
