| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 開拓：精準破圈與價值吸引 通過高端圈層活動（如財富論壇、私董會）、跨界資源合作（如律所、會計師事務所）鎖定目標客戶，以 “資產(chǎn)保全、傳承規(guī)劃” 等稀缺性話題切入，例如舉辦 “家族信托與稅務籌劃” 主題沙龍吸引企業(yè)主。首次接觸時聚焦客戶隱性需求（如子女教育、企業(yè)接班），避免直接推銷產(chǎn)品，通過提供行業(yè)趨勢報告等增值服務建立初始鏈接。 經(jīng)營：專業(yè)方案與情感滲透 基于客戶財富結(jié)構(gòu)（金融資產(chǎn)、實業(yè)股權(quán)等）定制 “保險 + 信托 + 法律咨詢” 綜合方案，例如為高凈值家庭設(shè)計 “大額保單 + 家族辦公室” 組合 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-06-10 13:34 |
《高凈值客戶的開拓、經(jīng)營與維護》課程大綱
第一單元 高凈值客戶客戶需求的精準把握
1. 高凈值客戶的需求差異
2. 如何挖掘高凈值客戶的隱含需求?
3. 新時代下客戶的變化：“動”or“不動”？
4. 疫情后衍生的客戶新需求
5. 不同類型富人對理財偏好及產(chǎn)品匹配分析
6. 各類高凈值客戶內(nèi)心的擔憂與期待的服務
第二單元 客戶信任建立
1. 快速信任構(gòu)建的3個主體
2. 價值傳遞的2個靈魂
第三單元 識別最容易成交的客戶
1. 信任特征
2. 需求特征
3. 能力特征
第四單元 高凈值客戶銷售的4個階段
1. 客戶的初步接觸階段
2. 探尋客戶需求階段
3. 展現(xiàn)實力階段
4. 獲得客戶成交承諾階段
第五單元 從單一到綜合：組合營銷 & 交叉銷售
1. 高凈值人士需求敏感分析與產(chǎn)品偏好
2. 現(xiàn)持產(chǎn)品衍生的交叉銷售機會
3. 多產(chǎn)品配置邏輯和常見異議處理
第六單元 轉(zhuǎn)介紹的3元素
- 情、理、利
- 識別拒絕轉(zhuǎn)介紹的真正原因
第七單元 新時代客戶經(jīng)營和新客獲取
- 社群經(jīng)營
- 新時代的KYC與軟性客戶營銷
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