| 主講老師： | 鄭文斯 |  |
| 課時安排： | 2天/6小時一天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 新時代基金營銷 依托數字化工具與場景化營銷觸達客戶，如通過短視頻解讀市場熱點、直播分享定投策略，結合 AI 算法精準匹配客戶風險偏好與產品類型。強化 “陪伴式服務” 理念，例如定期推送市場周報、舉辦線上投資沙龍，以專業內容增強客戶粘性，從 “賣產品” 轉向 “塑認知”。 虧損處理技巧 面對客戶虧損時，先共情后行動：第一時間安撫情緒，用歷史數據客觀分析市場周期，結合客戶持倉結構制定應對方案（如定投攤薄成本、止盈止損再平衡）。避免簡單歸因，以 “長期配置思維” 引導客戶理性看待波動，通過案例展示逆境布局 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-06-11 11:34 |
課程名稱： 《新時代基金營銷、虧損處理和獲新客技巧》
主講： 鄭文斯 老師 12 課時
課程大綱/要點：
一、 短期成交的目標客戶分析
? 需求 (注意市場)
? 信任 (相信專家 & 理財顧問)
? 能力 (可投資產)
? 客戶需求判斷和分類排序
? 各類基金的適合人群: 債基、貨基、股票型基金、混合類基金、指數型基金.....
二、 配合客戶的基金配置法
? 基金的顧問式銷售
n 了解客戶基本情況
n 客戶投資相關情況
n 客戶的風險評估分析
n 客戶未來期望的目標
? 不同經濟周期下的基金投資策略
三、 引發客戶主動投資的基金營銷3步驟
? 快速成交的TIP 營銷法
? T - 市場趨勢熱點切入: 各種經濟指標和政府政策、談資、話術
? I - 當下的投資策略
? P - 解決方案建議
四、 多產品交叉銷售
? 資產配置的重要性
? 科學的資產配置---多基金多資產類別
? 讓人容易接受的資產配置營銷法
五、 提升業績---存量客戶管理
? 微笑曲線下的“低買高賣”
? 定投
? 定期組合檢視
? 巧用公開市場信息助攻
? 突發新聞應對
六、 提升業績---新時代的新客戶獲取
? 微信社群經營
? 微信朋友圈經營
? 陌生客戶的信任建立和轉化技巧
? 微課程 & 微沙龍的關鍵元素和技巧
七、 常見的客戶異議處理
? 理解
? 引導
? 重申
八、基金虧損客戶的投訴處理與后續維護
? 心態
n 正面面對
n 投訴的好處
n 投訴處理得當與不當的后果
? 投訴原因分析
n 失信
n 失望
n 失面子
n 利益損失
n 家人壓力
? 投訴處理的步驟和注意點
n 主動服務: 笑臉相迎, 及時接待
n 認真傾聽, 積極互動
n 安撫情緒, 親切和善
n 詢問客戶, 了解需求
n 達成共識, 解決問題
n 若有需要, 轉移場地
n 溫馨回訪, 跟進銷售
? 虧損原因溝通邏輯
n 最初投資原因
n 重申風險
n 回顧市場
n 積極修復措施和態度
n 策略建議
n 信心挽回與未來展望
? 后績維護注意點
n 服務
n 時間性
n 話術
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