| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理行業(yè)正處變革浪潮中，展現(xiàn)出多元發(fā)展趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，智能投顧、線上服務(wù)平臺興起，為客戶提供高效、便捷且定制化的財富規(guī)劃 。在投資策略上，投資者愈發(fā)注重資產(chǎn)多元配置，分散風險，除傳統(tǒng)股債，另類投資如私募股權(quán)、REITs等受關(guān)注。 隨著“雙碳”推進，ESG投資成新熱點，考量企業(yè)環(huán)境、社會責任與治理表現(xiàn)，契合可持續(xù)發(fā)展理念。養(yǎng)老財富管理需求攀升，老齡化加劇促使養(yǎng)老目標基金、商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品豐富完善 。跨境理財熱度漸漲，投資者借此拓展全球資產(chǎn)配置版圖，挖掘更多投資機遇，追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:16 |
《財富管理行業(yè)的發(fā)展趨勢》
一、經(jīng)濟新常態(tài)下的理財行業(yè)
1、經(jīng)濟新常態(tài)下的新格局
2、三個經(jīng)濟基本事實
3、專業(yè)理財?shù)男路椒?/span>
二、理財革命，開啟財富管理2.0
1、財富管理的目標
2、財富管理的內(nèi)容和方法
A. 現(xiàn)金、保障優(yōu)先原則
B. 生活必需品的籌劃：住房、教育與養(yǎng)老
C. 財富增值：做好投資規(guī)劃
D. 管理好后院：稅務(wù)與財富傳承
三、駛?cè)氪蠼鹑跁r代
1、資產(chǎn)管理將成為核心競爭力
2、財富管理升級帶來的機會
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