| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 財富管理行業正處變革浪潮中，展現出多元發展趨勢。數字化轉型加速，智能投顧、線上服務平臺興起，為客戶提供高效、便捷且定制化的財富規劃 。在投資策略上，投資者愈發注重資產多元配置，分散風險，除傳統股債，另類投資如私募股權、REITs等受關注。 隨著“雙碳”推進，ESG投資成新熱點，考量企業環境、社會責任與治理表現，契合可持續發展理念。養老財富管理需求攀升，老齡化加劇促使養老目標基金、商業養老保險等產品豐富完善 。跨境理財熱度漸漲，投資者借此拓展全球資產配置版圖，挖掘更多投資機遇，追求資產穩健增值。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-04-27 10:16 |
《財富管理行業的發展趨勢》
一、經濟新常態下的理財行業
1、經濟新常態下的新格局
2、三個經濟基本事實
3、專業理財的新方法
二、理財革命，開啟財富管理2.0
1、財富管理的目標
2、財富管理的內容和方法
A. 現金、保障優先原則
B. 生活必需品的籌劃：住房、教育與養老
C. 財富增值：做好投資規劃
D. 管理好后院：稅務與財富傳承
三、駛入大金融時代
1、資產管理將成為核心競爭力
2、財富管理升級帶來的機會
京公網安備 11011502001314號
