| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 1天/6小時(shí) | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡介： | 財(cái)富管理旨在為客戶定制財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋現(xiàn)金儲(chǔ)蓄、債務(wù)、保險(xiǎn)、投資組合管理等，助其實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值與傳承。當(dāng)下，居民財(cái)富增長促使資產(chǎn)配置需求從傳統(tǒng)向多元金融產(chǎn)品轉(zhuǎn)變 。 在此背景下，基金營銷作為財(cái)富管理重要一環(huán)，方式日益多元。除傳統(tǒng)產(chǎn)品推介、“打包銷售”外，打“親情牌”、借名人效應(yīng)、以書為媒等策略頻出。像富國基金用AI技術(shù)讓凱恩斯與基金經(jīng)理跨時(shí)空對(duì)話，宣傳指數(shù)投資；ETF大廠圍繞產(chǎn)品，借助音樂、漫畫、播客等立體營銷 。同時(shí)，行業(yè)從單一產(chǎn)品銷售向買方投顧轉(zhuǎn)型，通過洞察客戶需求，提供適配基金組合，提升服務(wù) | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-30 10:05 |
課題：《財(cái)富管理與基金營銷》
時(shí)長：1天
綱要：
模塊一、財(cái)富管理大時(shí)代背景分析
1、GDP走勢(shì)分析
2、消費(fèi)支出數(shù)據(jù)分析
3、工業(yè)企業(yè)盈虧數(shù)據(jù)分析
4、宏觀經(jīng)濟(jì)杠桿率分析
5、利率走勢(shì)分析
6、CPI分析
7、M2分析
8、匯率走勢(shì)分析
9、新預(yù)算法與資管新規(guī)的真實(shí)用意
10、個(gè)稅改革對(duì)私人財(cái)富的影響
11、消費(fèi)稅改革的預(yù)期
12、財(cái)富管理大時(shí)代背景分析總結(jié)
13、五大財(cái)富管理趨勢(shì)
模塊二、資產(chǎn)配置與基金營銷
1、全球資產(chǎn)配置模型與基金
2、從中美公募基金對(duì)比看基金投資的未來
3、基金營銷能力提升
l 適合基金投資的目標(biāo)客戶分析
l 客戶購買基金的動(dòng)機(jī)與目的
l 如何把不確定的基金產(chǎn)品賣出確定性
l 股民基金營銷分析
l 基金營銷戰(zhàn)術(shù)分析
l 基金選擇條件分析
l 從歷史業(yè)績看基金投資
l 2020年展望
l 基金營銷案例
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