| 主講老師： | 周紅 |  |
| 課時安排： | 兩天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客戶提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2023-05-06 09:43 |
▲ 課程時間（兩天），培訓機構可根據客戶需求調整培訓時間與課程內容
▲ 授課對象：企業家與機構、理財規劃師
▲ 授課形式：公開課、內訓
一、新經濟時代的財富管理理念
1、宏觀經濟形式下金融市場
2、現金儲蓄與理財規劃
3、資產配置及投資組合
4、退休計劃及遺產安排
5、風險管理與保險計劃
二、企業權益性（股權）融資
1、天使投資
2、風險投資（VC）
3、企業私募股權融資（PE）
4、公司上市融資（IPO）
5、兼并、收購與公司重組
三、企業結構性融資
1、應收賬款融資；
2、存貨融資；
3、信托融資；
4、項目融資（包括BOT融資）；
5、票據貼現融資；
6、租賃融資；
7、典當融資；
8、資產證券化。
四、企業財富管理
1、產業投資與金融投資策略；
2、私募股權投資基金；
3、證券投資基金與基金投資策略；
4、稅收籌劃與財富管理；
五、企業家財富管理
1、家族基金管理
2、信托投資基金；
3、銀行理財產品。
4、第三方理財
5、如何做好理財規劃師
六、購買金融產品戰略
1、黃金市場與黃金投資；
2、全球外匯市場與外匯投資；
3、債券市場與債券投資；
4、期貨市場與期貨投資；
5、股指期貨；
七、實務案例模擬
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