私人銀行課程系統(tǒng)式培訓(xùn)課程大綱

課程模塊(): 淺談私人銀行國(guó)內(nèi)外發(fā)展與應(yīng)用

【課程對(duì)象】

財(cái)富管理相關(guān)負(fù)責(zé)人與產(chǎn)品經(jīng)理級(jí)別以上

【課程設(shè)計(jì)特色】

   了解市場(chǎng)需求與公司發(fā)展戰(zhàn)略

【時(shí)數(shù)安排】

    本課程共6-12小時(shí)

第一部分: 淺談私人銀行

一：什么是私人銀行（2小時(shí)）

2 私人銀行可以為客戶做到什麼?

2 國(guó)外私人銀行運(yùn)作模式介紹

2 我國(guó)私人銀行的特色與定位

二：為何要成立私人銀行（2小時(shí)）

2 衡量成立私人銀行的關(guān)鍵量化標(biāo)準(zhǔn)

? 客戶結(jié)構(gòu)

? 市場(chǎng)需求與我行結(jié)構(gòu)

2 國(guó)內(nèi)私人銀行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)劣勢(shì)分析

三：如何成立私人銀行（2小時(shí)）

2 前臺(tái)資源

2 中臺(tái)系統(tǒng)支持

2 后臺(tái)系統(tǒng)支持

第二部分: 如何搭建私人銀行架構(gòu)體系和戰(zhàn)略規(guī)劃概念篇

一：客戶構(gòu)面:（2小時(shí)）

1. 定義私人銀行客戶的條件

2. 本行客戶結(jié)構(gòu)特質(zhì)

3. 本行私人銀行的市場(chǎng)定位

-市場(chǎng)區(qū)隔與目標(biāo)市場(chǎng)選擇

4. 我行的私人銀行發(fā)展分析

-優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

-客戶的需求vs.我們的提供能力

5. 如何處理客戶跨境的需求

-策略結(jié)盟伙伴的特質(zhì)與互補(bǔ)性

    -通路規(guī)劃與決策

6. 溝通規(guī)劃與決策

-廣告與營(yíng)銷活動(dòng)

2 實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間

二：產(chǎn)品構(gòu)面（2小時(shí)）

1. 架構(gòu)作業(yè)平臺(tái)

-選定操作系統(tǒng)

-制訂作業(yè)模式

2. 產(chǎn)品線的組建與發(fā)展的能力

3. 合作上手的市場(chǎng)能力,議價(jià)條件,流通性

4. 產(chǎn)品與服務(wù)的價(jià)格規(guī)劃與決策

5. 擬訂品牌營(yíng)銷策略與方案

2 實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間

    三：客戶經(jīng)理構(gòu)面（2小時(shí)）

1. 客戶開發(fā)的策略

-內(nèi)部升級(jí)vs.外部吸收

2. 人員銷售與業(yè)務(wù)管理

-如何找到”對(duì)”的人來(lái)服務(wù)客戶

-客戶經(jīng)理工作績(jī)效的擬訂

-如何擬定客戶經(jīng)理的薪酬與獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

3. 如何提升客戶關(guān)系維護(hù)與管理的品質(zhì)？

-如何體現(xiàn)客戶無(wú)縫隙的服務(wù)體驗(yàn)

-CRM系統(tǒng)支持(各式AI系統(tǒng):客戶經(jīng)理類,交易類,產(chǎn)品類,管理類等)

4. 私人銀行客戶經(jīng)理的養(yǎng)成教育:

-基礎(chǔ)理財(cái)規(guī)劃及投資規(guī)劃   

-銷售技巧:

-人際關(guān)系管理:

-作業(yè)流程與道德規(guī)范:

-其他職能:

2 實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流時(shí)間