財富顧問陪訪與營銷推動管理

課程四《財富顧問陪訪與營銷推動管理》

——趙燕老師 6 小時

課程目標：

本課程針對私人銀行、財富中心私行顧問、財富顧問，日常工作中如何與理財經理完美搭配，共同拜訪高凈值客戶，默契配合、相互支持，共同為高凈值客戶提供專業的金融建議和資產配置方案，得到客戶高度認可，同時做好理財經理營銷活動推動與管理，通過活動策劃、產品宣導、市場解讀、客戶陪訪等多形式營銷管理活動，落地執行私人銀行和財富中心金融產品營銷任務。幫助理財經理更好地維護高凈值客戶，增加客戶信任度，從而提升銀行營銷業績，特設計此課程。

課程受益：

通過課程學習，學員可以全面了解高凈值客戶有效溝通、深度挖掘、資產配置方案設計、助力陪防注意要點。通過實戰案例的分享，提升財富顧問專業度，打造自己的品牌影響力，達到預期的培訓期望和目標。

課程對象：

私行主管、私行顧問、財富中心主管、財富顧問、分支行管理層、資深理財經理等

課程大綱：

一、財富顧問陪訪的目標

1、協助深度挖掘貴賓客戶需求

2、呈現銀行金融和非金融服務

3、專業量身設計資產配置方案

4、助力客戶經理實現完美成交

二、財富顧問陪訪前的準備

1、客戶行業了解與背景信息

2.、客戶企業信息與公司規模

3.、客戶個人喜好與工作習慣13

4.、客戶關注熱點與投資喜好

5.、客戶資產檢視與配置方案

三、財富顧問配方中的全力支持

1、為客戶經理打造品牌樹立口碑

2、協助客戶經理拜訪高凈值客戶

3、協助客戶經理與客戶建立信賴

4、協助客戶經理挖掘客戶財富需求

5、協助客戶經理呈現資產配置方案

? 企業主客戶陪訪模式

? 全職太太陪訪模式

? 企業高管陪訪模式

? 自由職業者陪訪模式

? 拆遷客戶陪訪模式

? 公務員陪訪模式

四、財富顧問陪訪后督導管理助推完美成交

1、客戶需求二次梳理

2、客戶反感認可接受

3、客戶他行資金歸集

4、客戶資產配置調整

5、完美成交的四部曲

五、財富顧問大客戶陪訪管理工具與口碑打造

1、財富顧問專業度提升14

? 跨部門溝通與協同合作

? 專業產品演說呈現技能

? 投顧咨詢支行營銷輔導

? 客戶需求挖掘專業分析

2、財富顧問日常支持客戶經理

? 微信公眾號產品介紹

? 早會最新產品播報

? 早會金融資訊信息

? 他行產品知識分享

3、財富顧問陪訪客戶五個 NO

? 不單獨約見大客戶

? 不直接賣產品給客戶

? 不以自我為中心

? 不要忽視支行作用

? 不要在客戶面前給客戶經理安排工作

4、高凈值客戶陪訪管理跟進表