| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時(shí)安排： | 2天/6小時(shí)一天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 財(cái)富客群開發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)，是金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵。在開發(fā)階段，通過精準(zhǔn)市場(chǎng)定位，挖掘高凈值及潛力客戶，運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析洞察需求，借助多元渠道拓展獲客。進(jìn)入深度經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，為客群量身定制投資組合、稅務(wù)規(guī)劃等專屬財(cái)富管理方案，以專業(yè)服務(wù)提升客戶資產(chǎn)收益。同時(shí)，搭建專屬交流平臺(tái)，舉辦高端沙龍，增進(jìn)客戶粘性與忠誠(chéng)度。經(jīng)此全流程運(yùn)作，促進(jìn)客戶資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，也推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模與效益邁向新高度 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2025-04-30 10:10 |
課程主題：《財(cái)富客群開發(fā)與深度經(jīng)營(yíng)》
課程時(shí)間：2天
課程設(shè)計(jì)：程顯禮
課程綱要：
一、財(cái)富客戶分類標(biāo)準(zhǔn)分析與營(yíng)銷
1、資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)分析
2、行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)分析
3、收益率分類標(biāo)準(zhǔn)分析
4、富人心理學(xué)分類標(biāo)準(zhǔn)分析
5、全面財(cái)富管理分類標(biāo)準(zhǔn)分析
6、客群分類標(biāo)準(zhǔn)分析
l 上市公司高管客群（國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)）需求分析與營(yíng)銷
l 優(yōu)質(zhì)樓盤按揭客群需求分析與營(yíng)銷
l 退休人員客群需求分析與營(yíng)銷
l 私營(yíng)業(yè)主客群需求分析與營(yíng)銷
l 代發(fā)薪資客群需求分析營(yíng)銷
營(yíng)銷案例分享（銀行財(cái)富管理機(jī)構(gòu)實(shí)際案例分享）
二、財(cái)富客戶特點(diǎn)分析與營(yíng)銷
1、富人十三大共同點(diǎn)分析
2、案例分享
三、財(cái)富客戶需求分析與營(yíng)銷
1、心理需求
2、安全需求
3、健康需求
4、金融需求
5、法律需求
6、稅務(wù)籌劃需求
7、品質(zhì)生活需求
8、財(cái)富傳承需求
9、子女教育需求
10、身份選擇需求
11、另類需求
四、財(cái)富客戶關(guān)系管理與營(yíng)銷
1、顧問式營(yíng)銷的得失
2、KYC與客戶信息深度挖掘
3、客戶信息挖掘統(tǒng)計(jì)表分析
4、10大富人客戶維護(hù)方法與技術(shù)
5、財(cái)富產(chǎn)品利益要點(diǎn)提煉
6、需求分析與交叉銷售
7、如何讓客戶轉(zhuǎn)介
8、營(yíng)銷案例
五、互聯(lián)網(wǎng)思維及營(yíng)銷工具應(yīng)用
1、互聯(lián)網(wǎng)思維與財(cái)富管理
2、頭條、抖音、快手與營(yíng)銷
3、微信群的得與失（案例分享）
4、大數(shù)據(jù)時(shí)代與資產(chǎn)管理
5、誤區(qū)
六、綜述與答疑
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