財富管理團隊創建管理與團隊縱合能力提升

課程大綱

第一篇：如何創建與管理自己的團隊優勢

一、 財富管理團隊創建的兩大重點

量身定至的客群戰略:網點特性做客群分析

如何找到對的人:員工特性

二、團隊管理的人事時地物

人：對象管理

事：事件管理（投訴？賠錢？心情？家事影響公事…等）

時：時間管理

地：公司內外？客戶公司vs網點vs居家辦公…

物：管理工具與創造好心情的”物”

三、如何創造屬于自己的風格，朔造一個與往常不同的氛圍（為什么某些網點氛圍因為行長換了而改變）

四、利用20%的目標客戶分析你的團隊或是伙伴最適合的客戶族群

五、利用80%的非目標客戶分析你該如何調整妳自己

六、必須當一個有謀的領導者《指揮如何打～還有打哪里》

第二篇：財富管理團隊打造的個人風格打造

一、佛要金裝人要衣裝（化妝與外在）

二、品味的提升

三、談吐的提升

四、情商的提升

五、逆商的提升

第三篇：如何提升財富管理團隊的戰斗力

一、團隊文化的創立

二、強大的后勤支持（如何給予彈藥）

三、如何武裝團隊

四、良好的人生導師”員工的工作與生涯規劃”

第四篇：業績起源于勤勞與如何開發高端客戶

一、對下屬的時間管理（創造下屬的效率的人）

二、營銷報表管理（分析下屬銷售環節的問題在哪里）

三、數字化分解管理

四、如何制定走訪計劃【客戶分群設定走訪計劃】與【客情分析制定走訪計劃】

五、必須做一個好的將軍”如何帶兵打仗并帶領團隊走訪客戶與用FC的角度師徒制與教練式輔導團隊”

六、如何開發高端客戶

　　(一)留量客戶挖掘

　　(二)存量客戶挖掘

　　(三)ＭＧＭ

　　(四)外拓

第五篇：財富管理團隊必懂之專業篇

一、 如何充實自己的本質專業（本質的專業）

宏觀經濟分析-國際

1. 俄烏戰爭

2. 疫情

3. 美國加息

宏觀經濟分析-國內

1. 14五規劃

2. 共同富裕

3. 全國統一大市場

二、如何充實自己的銷售專業（銷售的專業）

三、如何在客戶面前體現的你的專業（工欲善其事，必需先～）

     1.基金

     2.保險

     3.其它

四、QA：如何體現專業？

五、團隊要的不是講道理，而是要給方法與武器讓他去打仗 

第六篇：實戰演練與交流 

一、分組實戰演練

二、個人實戰演練

課程時間：兩天共十二小時（標準班）或一天半共九小時(濃縮班)

主講老師亮點﹕賴國光教授

一、 主打少數同時擁有海峽兩岸三地跨國際金融經驗的老師主講（中國大陸、中國臺灣、中國香港、東南亞柬埔寨）。

二、 現為柬埔寨第一中華信托亞太區負責人兼任首席顧問。

三、 臺灣銀行業高管經驗14年（擁有臺灣實戰恰談客戶經驗）。

四、 曾任中、農、工、建、交、招、郵儲、中信、興業、廣發、浦發、東莞銀行、東莞農商、深圳農商、重慶農商、平安、國壽、人保、太平保、陽光、生命、中英、國信證卷、方正證卷、安信證卷等各大銀行保險金融機構邀請客戶活動或是一對一客戶思想會等祖國大陸實戰落地經驗的老師。

五、 香港大學ICB杰出教師獎得主（2015年）。

六、 湖南大學金融與統計學院保險系客座教授。

七、 央媒中國網財經頻道專欄財經作家。

八、 過往媒體采訪﹕香港鳳凰衛視特約嘉賓、香港亞太衛視特約嘉賓、深圳衛視特約嘉賓、鳳凰網、搜狐網、網易網等專欄主筆。

九、 知名投資理財暢銷書〖定投魔方〗作者﹙出版半年京東與當當銷售一空）。