| 主講老師： | 林豫鈞 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 財富管理 5+1 課程系統式培訓，專為渴望提升專業能力的人士打造。5 大核心模塊，從財富管理基礎概念講起，幫你搭建知識根基；投資規劃模塊助你精通各類投資工具，合理配置資產；風險管理模塊教你識別、應對財富路上的風險；稅務籌劃模塊傳授合法節稅妙招；家族傳承模塊探討財富延續之道。最后 1 個實戰演練環節，通過模擬真實業務場景，讓你把所學知識運用到實際操作中。本課程由資深行業專家授課，帶你快速掌握財富管理精髓，提升職業競爭力。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-28 13:48 |
財富管理5+1課程系統式培訓課程大綱
課程模塊二: 大客戶開發與深度經營培訓課程大綱
【課程目標】
落實KYC(client)了解你的客戶/KYU(yourself)了解自己/KYP(product)了解產品/KYP(platform)了解服務平臺四階段的前二階段
【預期效益】
提升理財經理對財富管理工作的認同熱忱與服務客戶的專業與熱忱
【課程對象】
資深理財人員以上包含私人銀行級別
【課程設計特色】
活動設計：FORM表運用, RSVP實境式演練工具(英國版權工具)
【時數安排】
本課程共計6小時
第一部份：如何開拓大客戶（1.5小時）
2 KYU (Know yourself)認識自己, 客戶經理的價值
ü 我們所知的客戶經理(RM)的工作責任與目標
2 為何要做客戶的分層/分級的意義與深度
2 獲客的渠道與方式: 直接 / 轉介
2 如何讓決策群體為你開友善之門
第二部份：KYC技巧與顧問式營銷實務（1.5小時）
2 四階段培養核心競爭力=挖掘開發客戶的能力
2 大客戶的潛在需求挖掘
? 與客戶聊天的目的
? 練習: 你會聆聽嗎? RSVP實境式演練工具
2 大客戶的潛在需求分析
? KYC的八大要點
? 練習: 客戶名片, 你會聊天嗎?
第三部份：客戶深度經營與案例分享（2小時）
2 客戶關系維護的五大核心要點
? 客戶與比特幣挖礦
? 贊美的技巧
? 誘發客戶的需求
? 創造需求的空間
? 提出解決方案的專業
2 培養第二專業—三陪
? 陪吃/陪睡/陪購物的藝術與能力
? 鑒賞力與購買力
? 三陪的禁忌
2 深度KYC精選案例分享:
? 100萬人民幣基金下單與3000萬美金實力
? 慈善與信托設立的對話
第四部份：客戶管理工具與效益（1小時）
2 客戶分層/分群/分級服務: FORM表運用
2 數據管理的重要性
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