劉藝財(cái) 富管理實(shí)戰(zhàn)專家

資歷背景：

加拿大魁北克大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士

美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師 USCPA 香港證券執(zhí)業(yè)持證人

江蘇省銀行業(yè)協(xié)會(huì)特約講師

陸家嘴金融學(xué)院特聘講師

華東師范大學(xué)金融學(xué)院特約講師

個(gè)人著作： 《CRS與私人財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)管理》

曾任 美資商業(yè)銀行上海分行 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：現(xiàn)任某香港證券公司上海Office總經(jīng)理

行業(yè)：銀行、基金、保險(xiǎn)

領(lǐng)域：私募基金、股權(quán)融資、資產(chǎn)證券化

授課風(fēng)格：

十四年服務(wù)于個(gè)人高凈值客戶與公司客戶并有著豐富的各類金融服務(wù)Case積累、實(shí)務(wù)課程采用案例教學(xué)，與學(xué)生互動(dòng)，課堂氣氛活躍，回答學(xué)員問題，用引導(dǎo)的方式推進(jìn)難點(diǎn)問題的進(jìn)展，課程現(xiàn)場(chǎng)解答學(xué)員疑問，落地實(shí)操、引導(dǎo)性強(qiáng)，實(shí)戰(zhàn)派講師。

講授課程：

《稅務(wù)籌劃》

《銀從考證》

《產(chǎn)品合規(guī)營(yíng)銷》

《資管新規(guī)解讀》

《家族財(cái)富管理》

《信貸投向分析》

《宏觀經(jīng)濟(jì)與金融政策解讀》

《信托、資管產(chǎn)品及資產(chǎn)證券化》

《財(cái)富管理與高凈值客戶營(yíng)銷管理》

服務(wù)客戶：

浦發(fā)銀行總行、招商銀行總行、寧波銀行總行、光大銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、郵儲(chǔ)銀行、中信銀行武漢分行、上海銀行蘇州分行、廣大銀行重慶分行、興業(yè)、民生銀行上海分行、信達(dá)澳銀基金、浙商銀行上海分行、交通銀行濟(jì)南分行、重慶農(nóng)商行、東臺(tái)農(nóng)商行、西寧農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行、中國(guó)平安保險(xiǎn)、新時(shí)代信托、華澳信托、華宸未來資管、星泓資本、宜信等