第一講  基金投資實(shí)務(wù)基礎(chǔ)

1.    基金分類

1）        股票基金

2）        債券基金

3）        混合基金

4）        FOF基金

5）        ETF基金

6）        QDII基金

2.    基金分析四維度

1）        基金公司

2）        基金經(jīng)理

3）        基金指標(biāo)

4）        行業(yè)賽道

3.    基金定性分析

4.    基金定量分析

5.    公募基金投資策略及解讀

6.    私募基金投資策略及解讀

7.    基金組合配置策略

1）        核心衛(wèi)星策略

2）        動(dòng)態(tài)再平衡策略

3）        逆向投資策略

互動(dòng)猜一猜：哪些數(shù)據(jù)你應(yīng)該知道？

1）        目前有多少家基金管理公司

2）        目前資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模是多少？

3）        目前有多少只公募基金？基金規(guī)模是多少？

第二講 基金專業(yè)診斷方法

1.    基金投資基本面分析

2.    基金投資技術(shù)面分析

3.    基金投資情緒面分析

4.    基金公司管理風(fēng)格

5.    基金經(jīng)理投資風(fēng)格

6.    底層資產(chǎn)投資策略

練習(xí)：掌握兩只基金對(duì)比診斷方法，并向客戶進(jìn)行展示

互動(dòng)看一看：這些誤區(qū)你中過(guò)嗎？

1）        過(guò)度強(qiáng)調(diào)基金歷史業(yè)績(jī)

2）        只會(huì)用收益論證基金投資性價(jià)比

3）        盲目迷信基金價(jià)值投資理論

4）基金凈值出現(xiàn)回撤時(shí)只能勸客戶堅(jiān)持持有？

第三講 基金營(yíng)銷技巧

1.    基金潛力客戶篩選

1）        交易歷史

2）        交易偏好

3）        交易回避

4）        職業(yè)特點(diǎn)

5）        性格特點(diǎn)

2. 基金客戶邀約話術(shù)

1）話題切入

2）市場(chǎng)行情分析鋪墊

3）產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉

4）需求探詢與交易確認(rèn)

5）客戶邀約確認(rèn)

6）面談工具模板應(yīng)用

情景演練：向理財(cái)資金未到期客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品電話營(yíng)銷

3. 基金交易習(xí)慣培養(yǎng)

1）基金定投擇時(shí)

2）基金定投擇基

3）基金定投策略

4. 基金客戶異議處理

1）厭惡風(fēng)險(xiǎn)

2）無(wú)閑置資金

3）偏好特點(diǎn)交易渠道

4）偏好特點(diǎn)類型基金

4）無(wú)決定權(quán)

5. 基金售后維護(hù)與二次營(yíng)銷

6. 基金專業(yè)投資顧問(wèn)形象打造

課后想一想：構(gòu)建符合自身特點(diǎn)的基金池