第一部分：財富管理行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

1、后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢

2、 “共同富裕“目標(biāo)對財富管理的影響

3、2022年財富客戶需求變化

風(fēng)險預(yù)判——建立風(fēng)險管理理念

方向選擇——堅定價值投資信仰

平臺多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新

領(lǐng)域擴展——樹立全面的財富理念

第二部分：新氣象營銷策略之新形象塑造

1、重視預(yù)影響力

布設(shè)具有財富磁場的VIP場域

五感布局——潛移默化卸下心理防備

五行布局——潛移默化植入財富理念

2、提高預(yù)說服力

變?nèi)鯙閺姡?類渠道客戶面談開場話術(shù)

變守為攻：8類反問句例掌握談話主動權(quán)

變剛為柔：1套讓客戶主動參與進來的規(guī)劃模式

3、提高客戶KYC能力

掌握場景式提問

掌握共情式提問

掌握預(yù)設(shè)式提問

掌握質(zhì)疑式提問

掌握轉(zhuǎn)場式提問

掌握假設(shè)式提問

第三部分：新氣象營銷策略之全渠道營銷

1、電話營銷：如何與陌生客戶“聊上隱”

轉(zhuǎn)變思路：了解客戶而非讓客戶了解你

適用策略：一招打開客戶話匣

2、微信營銷：如何在任何時點“撩“客戶

轉(zhuǎn)變思路：轉(zhuǎn)變有事必應(yīng)、無事不擾的態(tài)度

適用策略：客戶KYC及標(biāo)簽管理

3、 沙龍營銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“

轉(zhuǎn)變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路

適用策略：規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合

4、社群營銷：如何通過社群營銷養(yǎng)客戶

轉(zhuǎn)變思路：

適用策略：

5、朋友圈營銷：如何通過朋友圈“曬幸福“

轉(zhuǎn)變思路：展示自己而非宣傳產(chǎn)品

適用策略：4個維度展現(xiàn)理財達人IP

6、視頻營銷：如何在流量平臺“覓知音“

轉(zhuǎn)變思路：行動比準(zhǔn)備更有效

適用策略：熱點解析+接地氣建議

第四部分：新氣象營銷策略之全策略配置

1、市場研判能力

五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析

（經(jīng)濟周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒）

2、策略應(yīng)用能力

如何進行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置：

大類資產(chǎn)相關(guān)性分析

大類資產(chǎn)配置比例分析

如何進行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置：

5大公募基金投資策略

股票多頭

股債均衡

FOF策略

債券策略

被動策略

6大私募基金投資策略

量化中性策略

指數(shù)增強策略

管理期貨策略

事件驅(qū)動策略

宏觀策略

套利策略

3、投資組合能力

如何構(gòu)建風(fēng)險分散、收益穩(wěn)健的投資組合

第五部分：新氣象營銷策略之全天候營銷習(xí)慣

1、理財經(jīng)理8小時高效營銷節(jié)奏

2、理財經(jīng)理營銷輔助工具設(shè)計

3、理財經(jīng)理面談實用技巧

4、理財經(jīng)理電訪清單梳理

5、理財經(jīng)理聯(lián)動營銷獲客

6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧

7、 理財經(jīng)理產(chǎn)品賣點提煉技巧