家族信托與家族財富傳承規劃

私行客戶服務體系與客戶需求

ü 私行客戶關心的議題

ü 針對這些議題我們可以提供的解決方案

ü 針對這些解決方案客戶會有那些疑慮

ü 如何消除這些疑慮完成配置

 中國家族財富可持續發展的影響因素

ü 國內經濟環境  

ü 國際經濟環境

ü 國內法律環境

ü CRS 在中國落地

ü 深化各項稅制改革工作

ü 家族內部代際傳承困局

高凈值客戶財富管理中法律風險所涉領域 – 案例解析 

高凈值客戶的婚姻財富保障

ü 夫妻共同財產與夫妻一方個人財產

ü 婚前個人財產在婚后轉化而生的財產

ü 遺囑、贈與合同中聲明給一方的

ü 雙方約定為一方財產

ü 婚后的增值歸屬

ü 父母如何用人壽保險對子女進行支持？

高凈值客戶的家庭資產保全

ü 企業債務牽連家業的諸多情形

ü 家庭資產他人代持風險案例

ü 如何設立家業企業債務防火墻？

ü 人壽保險資產保全功能

ü 境內民事信托資產保全功能

高凈值客戶家庭財富傳承規劃

ü 財富傳承的誤區

ü 傳統財富傳承方式與現代財富傳承方式

ü 不同財富類型的傳承適用工具

高凈值客戶境內家族信托傳承規劃

ü 境內家族信托、遺囑、保險三類財富傳承工具之比較

ü 境內家族信托的法律地位

ü 信托財產隔離的功效

ü 如何設立家族信託？家族財富傳承規劃-成功打破「富不過」三代的魔咒

ü 家族信托之殤：如何保護受益人的權益？

ü 離岸信托

ü 離岸信托潛在風險

ü 保險與家族信托的聯合——保險金信托

移民和家族財富傳承

ü 移民家庭資產規劃要點

ü 移民及境外人壽保險