| 主講老師： | 郭慧嫻 | |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行客戶資產(chǎn)管理，是為高凈值人士提供的定制化財富管理服務(wù)。私人銀行專家會全面評估客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好、投資目標和時間跨度等要素。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建多元化投資組合，涵蓋股票、債券、基金、私募股權(quán)、房地產(chǎn)等多種資產(chǎn)類別，以分散風(fēng)險并追求穩(wěn)健增值。 同時，結(jié)合稅務(wù)籌劃、保險規(guī)劃和家族信托等手段，保障客戶資產(chǎn)安全、降低稅負，并實現(xiàn)財富的有序傳承。通過持續(xù)的市場監(jiān)測與動態(tài)調(diào)整，讓資產(chǎn)配置始終契合客戶需求與市場變化，全方位守護并提升私人銀行客戶的財富價值 。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-04-17 10:05 |
私人銀行客戶資產(chǎn)管理
面對銀行藍海業(yè)務(wù)的私人銀行業(yè)務(wù)作，競爭不斷加劇。近一兩年來，銀行同業(yè)在戰(zhàn)略上對私人銀行的重視程度空前高漲。以前有些銀行只是在戰(zhàn)略上喊一喊，現(xiàn)在是真刀真槍開始干了，投入重兵，布置各種策略，獲客態(tài)勢非常強烈。私人銀行業(yè)務(wù)兩大趨勢：一、目前宏觀經(jīng)濟下，私人銀行業(yè)務(wù)要關(guān)注風(fēng)險，不能單靠傭金和規(guī)模驅(qū)動；二、把重點放在怎么認識客戶、給客戶提供理財解決方案，將綁定客戶、沉淀客戶資金。
因此如何為客戶做好資產(chǎn)管理是首要方向，探索在經(jīng)濟增速放緩時期較好的經(jīng)營模式。
課程大綱 :
一、 針對客戶需求，目標導(dǎo)向的全面資產(chǎn)管理
n 高凈值客戶九大財富風(fēng)險體系
n 高凈值客戶財富保值增值傳承體系
n 客戶篩選與需求風(fēng)險分析
二、 制定計劃與執(zhí)行管理
n 多元的產(chǎn)品體系和服務(wù)體系
n 提供服務(wù)價值 : 為客戶及家人鋪更長遠的路
n 不同財富類型的傳承適用工具
n 資產(chǎn)配置工作法調(diào)整思路
n 資產(chǎn)規(guī)劃實戰(zhàn)應(yīng)用案例
三、 資產(chǎn)管理售後服務(wù)與客戶深耕
n 資產(chǎn)管理動態(tài)追蹤
n 客戶流失探討與挽回策略
n MGM &客戶活動
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