| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 私人銀行客戶以高凈值、多元化資產配置需求為核心特征，注重財富保值、風險隔離及代際傳承。分析需聚焦資產規模、投資偏好、風險承受力及家庭結構，挖掘其對稅務規劃、法律架構及私密服務的深層需求。保險營銷應立足“定制化”與“價值匹配”，將壽險、年金險與傳統儲蓄、信托工具結合，突出資產安全性與杠桿效應。技巧上，需以專業咨詢切入，通過家族財富全景規劃增強信任，利用案例對比凸顯保險在風險對沖與資產流轉中的獨特優勢，最終實現客戶價值與產品功能的精準契合。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-19 11:22 |
《私人銀行客戶分析與保險營銷技巧》
課程時間：1天
課程綱要：
一、私人銀行客戶的財富來源
二、私人銀行客戶分析
1、富人特點畫像
—富人共同點
—富人不同點
2、富人六大分類標準
—按資產分類
—按特點分類（富人心理學）
—按收益率標準分類
—按行業分類
—按服務分類
—按信仰分類
3、富人心理學九類富人特點
4、富人財富管理需求
5、富人投資趨勢分析
三、富人保險營銷技巧
—富人心理學九類富人保險營銷技巧
—財富傳承與保險營銷
—營銷財富傳承的諸要素
—CRS與保險營銷
—子女教育與保險營銷
—富人健康與高端醫療保險營銷
—富人圈層文化與保險營銷
—藝術品與保險營銷
—大額保單的營銷技巧
—保單管理營銷技巧
—家庭風險隔離與保險營銷
—投資風險與保險營銷
—企業風險與保險營銷
—大周期投資視角下的保險營銷
—海外私人銀行客戶偏好與保險營銷
四、課程綜述與問題解答
京公網安備 11011502001314號
