| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 私人銀行客戶以高凈值、多元化資產(chǎn)配置需求為核心特征，注重財富保值、風(fēng)險隔離及代際傳承。分析需聚焦資產(chǎn)規(guī)模、投資偏好、風(fēng)險承受力及家庭結(jié)構(gòu)，挖掘其對稅務(wù)規(guī)劃、法律架構(gòu)及私密服務(wù)的深層需求。保險營銷應(yīng)立足“定制化”與“價值匹配”，將壽險、年金險與傳統(tǒng)儲蓄、信托工具結(jié)合，突出資產(chǎn)安全性與杠桿效應(yīng)。技巧上，需以專業(yè)咨詢切入，通過家族財富全景規(guī)劃增強信任，利用案例對比凸顯保險在風(fēng)險對沖與資產(chǎn)流轉(zhuǎn)中的獨特優(yōu)勢，最終實現(xiàn)客戶價值與產(chǎn)品功能的精準(zhǔn)契合。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2025-05-19 11:22 |
《私人銀行客戶分析與保險營銷技巧》
課程時間：1天
課程綱要：
一、私人銀行客戶的財富來源
二、私人銀行客戶分析
1、富人特點畫像
—富人共同點
—富人不同點
2、富人六大分類標(biāo)準(zhǔn)
—按資產(chǎn)分類
—按特點分類（富人心理學(xué)）
—按收益率標(biāo)準(zhǔn)分類
—按行業(yè)分類
—按服務(wù)分類
—按信仰分類
3、富人心理學(xué)九類富人特點
4、富人財富管理需求
5、富人投資趨勢分析
三、富人保險營銷技巧
—富人心理學(xué)九類富人保險營銷技巧
—財富傳承與保險營銷
—營銷財富傳承的諸要素
—CRS與保險營銷
—子女教育與保險營銷
—富人健康與高端醫(yī)療保險營銷
—富人圈層文化與保險營銷
—藝術(shù)品與保險營銷
—大額保單的營銷技巧
—保單管理營銷技巧
—家庭風(fēng)險隔離與保險營銷
—投資風(fēng)險與保險營銷
—企業(yè)風(fēng)險與保險營銷
—大周期投資視角下的保險營銷
—海外私人銀行客戶偏好與保險營銷
四、課程綜述與問題解答
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京公網(wǎng)安備 11011502001314號