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家族信托案例解析與財富傳承規(guī)劃技巧
在財富傳承領域，家族信托是高凈值人士實現(xiàn)財富穩(wěn)健傳承、風險有效隔離的重要工具。比如，香港影視大亨邵逸夫生前借助家族信托控股家族資產(chǎn)，其離世后家族信托基金保障家族企業(yè)運營，助力邵氏公益延續(xù)。龍光地產(chǎn)董事長紀海鵬通過家族信托將股份轉(zhuǎn)移給女兒紀凱婷，完成平穩(wěn)交接。龍湖地產(chǎn)吳亞軍與蔡奎借家族信托，規(guī)避離婚對公司股權(quán)的沖擊。我們將深度解析這些典型案例，梳理家族信托在資產(chǎn)隔離、稅務籌劃、定向傳承等方面的操作要點，分享精準設定信托條款、挑選受托人等財富傳承規(guī)劃技巧，為您的家業(yè)長青之路提供專業(yè)指引。
2025-06-13 11:36
主講老師：鄭勝雄課時安排：1天/6小時

面議

資產(chǎn)配置實施流程與建議工具的使用
資產(chǎn)配置實施流程需先明確投資目標與風險承受能力，結(jié)合宏觀經(jīng)濟周期、市場估值等確定戰(zhàn)略資產(chǎn)配置比例，再根據(jù)短期市場變化動態(tài)調(diào)整戰(zhàn)術配置。執(zhí)行中需定期再平衡，應對資產(chǎn)波動與投資目標變化。建議工具方面，可用風險平價模型（如Black-Litterman模型）優(yōu)化資產(chǎn)權(quán)重，結(jié)合Bloomberg、Wind等數(shù)據(jù)平臺跟蹤市場動態(tài)；利用Python等編程工具搭建回測系統(tǒng)驗證策略有效性；通過晨星等評級工具篩選基金標的。此外，需借助Excel或?qū)I(yè)資產(chǎn)配置軟件（如Aladdin）進行組合管理，確保流程高效落地
2025-06-12 13:27
主講老師：雷聲課時安排：1天/6小時

面議

期繳保險大/小單銷售+行外吸存技巧
大單攻堅：針對高凈值客戶，以 “資產(chǎn)傳承 + 稅務優(yōu)化” 為核心，設計 “大額年金險 + 萬能賬戶” 組合，例如為企業(yè)主演示 “10 年期繳 200 萬保單，通過減保取現(xiàn)實現(xiàn)子女教育金定向規(guī)劃”，搭配家族信托對接增強確定性。借助行內(nèi)私行資源，聯(lián)合律師團隊提供遺產(chǎn)規(guī)劃講座，強化保險的金融工具屬性。小單滲透：面向大眾客戶，聚焦 “強制儲蓄 + 健康保障” 場景，如 “年繳 5000 元 ×10 年的增額壽” 搭配百萬醫(yī)療險，解決 “存錢難 + 醫(yī)療焦慮” 痛點。通過廳堂微沙、社區(qū)活動普及 “期繳比躉繳更靈
2025-06-10 13:36
主講老師：鄭文斯課時安排：1天/6小時

面議

談資之傳統(tǒng)文化易經(jīng)與環(huán)境科學
《易經(jīng)》作為中華文明的智慧源頭，以 “陰陽五行”“天人合一” 為核心，蘊含著古人對自然規(guī)律的深刻認知，與現(xiàn)代環(huán)境科學在底層邏輯上存在微妙呼應。其 “八卦” 體系將自然要素抽象為天、地、雷、風等符號，對應生態(tài)系統(tǒng)的能量流動與物質(zhì)循環(huán)；“變易” 思想強調(diào)環(huán)境動態(tài)平衡，恰似現(xiàn)代生態(tài)學對生態(tài)閾值的研究。當代學者嘗試從《易經(jīng)》中汲取整體思維，如 “負陰抱陽，沖氣以為和” 與可持續(xù)發(fā)展理念相通，“因地制宜” 原則暗合環(huán)境規(guī)劃的地域分異規(guī)律。盡管《易經(jīng)》未形成系統(tǒng)科學理論，但其宏觀視角與辯證思維為環(huán)境科學提供了文化
2025-06-09 11:17
主講老師：賴國光課時安排：2天/6小時一天

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多維視角下的財富傳承
法律視角：需借助遺囑、信托、保險等工具明確分配規(guī)則，規(guī)避繼承糾紛，如家族信托可實現(xiàn)資產(chǎn)隔離與定向傳承；金融視角：通過多元化資產(chǎn)配置（如股權(quán)、基金、海外資產(chǎn)等）平衡風險與收益，利用跨境金融工具應對全球化資產(chǎn)布局需求；家庭視角：需構(gòu)建代際溝通機制，通過家族憲章、教育基金等傳遞價值觀，避免 “富不過三代” 陷阱；社會視角：慈善基金會、社會責任投資（SRI）等方式可將財富轉(zhuǎn)化為社會資本，實現(xiàn)家族影響力的長期延續(xù)。
2025-06-06 11:24
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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全國少數(shù)同時跨界學界與業(yè)界的老師
在課堂上傳道授業(yè)解惑，培養(yǎng)出一屆又一屆優(yōu)秀學子，主持多項國家級、省部級科研項目，在核心期刊發(fā)表大量高質(zhì)量論文，引領學術前沿。涉足業(yè)界時，他憑借豐富的實踐經(jīng)驗，擔任多家知名企業(yè)顧問，為企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務發(fā)展排憂解難，精準把握市場動態(tài)，助力企業(yè)突破發(fā)展瓶頸，以獨到眼光和專業(yè)能力，在學界與業(yè)界搭建起溝通橋梁，推動產(chǎn)學研深度融合。
2025-06-05 13:18
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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基金售后服務技巧和陪伴技巧
透明化溝通：定期披露產(chǎn)品運作細節(jié)（如持倉變動、收益歸因），通過圖文報告、視頻解讀降低客戶信息差，避免因 “信息黑箱” 引發(fā)焦慮。風險預警前置：市場劇烈波動時，主動提供壓力測試數(shù)據(jù)與應對策略（如定投加碼、止盈止損提示），幫助客戶理性決策，減少情緒化贖回。需求迭代響應：動態(tài)跟蹤客戶生命周期變化（如育兒、退休規(guī)劃），及時調(diào)整資產(chǎn)配置建議，將單一產(chǎn)品服務升級為 “全周期財富管理”。
2025-06-05 13:14
主講老師：賴國光課時安排：1天/6小時

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“教練式”培訓項目計劃
本項目以“賦能成長·激發(fā)潛能”為核心，融合教練技術與實戰(zhàn)培訓，通過一對一輔導、團隊共創(chuàng)及情景模擬，助力學員突破職業(yè)瓶頸。聚焦目標管理、溝通技巧、領導力提升三大模塊，結(jié)合個性化需求定制成長路徑，強調(diào)“學-練-反思”閉環(huán)，引導學員主動發(fā)現(xiàn)問題、制定行動方案。導師團隊由資深教練與行業(yè)專家組成，提供即時反饋與長期陪伴，幫助學員將知識轉(zhuǎn)化為實際績效。項目周期靈活，適配企業(yè)團隊或個人發(fā)展需求，旨在提升思維格局、強化執(zhí)行力，實現(xiàn)個人與組織效能的雙重躍升。
2025-05-30 13:06
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓課程
財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓，專為渴望提升專業(yè)能力的人士打造。5 大核心模塊，從財富管理基礎概念講起，幫你搭建知識根基；投資規(guī)劃模塊助你精通各類投資工具，合理配置資產(chǎn)；風險管理模塊教你識別、應對財富路上的風險；稅務籌劃模塊傳授合法節(jié)稅妙招；家族傳承模塊探討財富延續(xù)之道。最后 1 個實戰(zhàn)演練環(huán)節(jié)，通過模擬真實業(yè)務場景，讓你把所學知識運用到實際操作中。本課程由資深行業(yè)專家授課，帶你快速掌握財富管理精髓，提升職業(yè)競爭力。
2025-05-28 13:48
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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財富管理5+1課程系統(tǒng)式培訓課程
財富管理 5+1 課程系統(tǒng)式培訓，以 “5 大核心模塊 + 1 實戰(zhàn)演練” 構(gòu)建知識閉環(huán)。5 大模塊涵蓋財富管理基礎、投資規(guī)劃、風險管理、稅務籌劃與家族傳承，從個人財務規(guī)劃到資產(chǎn)配置，從風險防控到代際傳承，全方位解析財富管理核心要點；1 實戰(zhàn)演練則通過真實案例剖析與模擬操作，將理論轉(zhuǎn)化為實踐能力。課程采用講授、案例分析、角色扮演等多元教學法，由行業(yè)資深專家授課，助力學員掌握專業(yè)技能，提升職業(yè)競爭力，適用于金融從業(yè)者及有志深耕財富管理領域人士。
2025-05-28 13:42
主講老師：林豫鈞課時安排：1天/6小時

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管理者的領導藝術
領導藝術是管理者在實踐中形成的創(chuàng)造性領導能力，核心在于通過人格魅力、溝通智慧與戰(zhàn)略思維凝聚團隊，實現(xiàn)高效協(xié)作。人格魅力引領體現(xiàn)為正直誠信的品格、果敢擔當?shù)钠橇Γ芾碚咭陨碜鲃t樹立權(quán)威，激發(fā)下屬認同感與追隨意愿。溝通藝術強調(diào)精準表達與傾聽共情，既能清晰傳遞目標，又能洞察團隊需求，化解矛盾并營造開放氛圍。戰(zhàn)略思維與決斷力要求管理者在復雜環(huán)境中把握趨勢，敢于取舍，以遠見卓識引領方向，在關鍵時刻果斷決策。權(quán)變管理智慧則需根據(jù)團隊特質(zhì)與任務場景靈活調(diào)整風格，既可用愿景激勵激發(fā)潛力（如變革型領導），也能以制度規(guī)范
2025-05-27 13:11
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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企業(yè)執(zhí)行力
《企業(yè)執(zhí)行力》聚焦組織效能提升的核心命題，系統(tǒng)解析戰(zhàn)略落地與目標達成的底層邏輯。書中從制度設計、流程優(yōu)化、文化塑造、人才培育等維度切入，結(jié)合國內(nèi)外企業(yè)實踐案例，揭示執(zhí)行力缺失的常見癥結(jié)（如目標模糊、權(quán)責不清、溝通壁壘）及解決方案。通過引入PDCA循環(huán)、OKR管理工具、績效追蹤機制等實戰(zhàn)方法，幫助管理者掌握任務分解、進度管控、結(jié)果復盤的全流程技巧，破解“戰(zhàn)略懸浮”“執(zhí)行疲軟”等管理難題。適合企業(yè)管理者、部門負責人及組織發(fā)展從業(yè)者閱讀，助力構(gòu)建“目標明確、責任清晰、協(xié)同高效”的執(zhí)行體系，推動戰(zhàn)略藍圖轉(zhuǎn)化為可量
2025-05-26 11:11
主講老師：李昭瑢課時安排：1天/6小時

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如何做資產(chǎn)提升
資產(chǎn)提升需以 “目標導向、動態(tài)優(yōu)化” 為原則，從認知、策略、執(zhí)行三層面系統(tǒng)推進：明確核心目標：區(qū)分 “短期增值”（如 1 年內(nèi)攢首付）與 “長期規(guī)劃”（如 30 年養(yǎng)老儲備），前者優(yōu)先配置流動性高的貨幣基金 + 短債基金（組合波動率控制在 3% 以內(nèi)），后者可增配權(quán)益類資產(chǎn)（如滬深 300 指數(shù)基金定投），利用復利效應提升長期收益。構(gòu)建科學組合：跨資產(chǎn)分散：參考 “股債 6:4” 基礎模型，根據(jù)風險承受力調(diào)整（激進型可提升至 7:3，保守型降至 5:5），搭配黃金 ETF（5%-10%）對沖通
2025-05-23 11:49
主講老師：程顯禮課時安排：2天/6小時一天

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做自己的財富管理專家
在財富管理專業(yè)化趨勢下，普通人也能通過系統(tǒng)化學習成為自己的理財掌舵者。核心在于構(gòu)建 “認知 - 策略 - 執(zhí)行” 三位一體能力：建立底層認知：明確 “收益與風險正比” 原則，理解不同資產(chǎn)特性（如股票的高波動、債券的抗周期），通過《窮爸爸富爸爸》《金錢心理學》等經(jīng)典讀物建立正確財富觀，避免陷入 “一夜暴富” 陷阱。制定個性化策略：生命周期法：25-35 歲（積累期）可高配權(quán)益類資產(chǎn)（如指數(shù)基金定投），占比 60%-70%；45 歲后（穩(wěn)健期）轉(zhuǎn)向 “固收 +” 組合（債券基金 + 黃金 ETF）
2025-05-23 11:48
主講老師：程顯禮課時安排：0.5天

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私行資產(chǎn)配置能力提升
私人銀行資產(chǎn)配置能力提升需以高凈值客戶需求為核心，構(gòu)建 “全球化、跨周期、全品類” 的專業(yè)體系。策略維度：建立 “核心 + 衛(wèi)星 + 另類” 三層配置模型：核心層（40%-50%）配置主權(quán)債券、藍籌股 ETF 等低波動資產(chǎn)；衛(wèi)星層（30%-40%）聚焦行業(yè)阿爾法機會（如碳中和、人工智能主題基金）；另類層（20%）布局私募股權(quán)、藝術品投資等稀缺資產(chǎn)，通過經(jīng)濟周期輪動（如衰退期增配黃金、擴張期增配股票）實現(xiàn)風險分散。工具維度：引入 AI 投顧系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)測組合風險（如 VaR 值、最大回撤預警），利用蒙
2025-05-23 11:46
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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資本市場
資本市場是中長期資金融通的場所，以期限在1年以上的金融工具為交易對象，涵蓋股票市場、債券市場、基金市場等。其核心功能是實現(xiàn)儲蓄向投資的轉(zhuǎn)化，為企業(yè)擴張、政府項目建設等提供長期資本支持，同時為投資者創(chuàng)造財富增值機會。資本市場具有兩大特性：一是**風險性**，受宏觀經(jīng)濟、政策變動、企業(yè)經(jīng)營等因素影響，資產(chǎn)價格波動較大；二是**流動性**，金融工具可通過交易平臺快速轉(zhuǎn)讓。其發(fā)展水平是衡量一國金融體系成熟度的重要標志，對優(yōu)化資源配置、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)升級意義重大。例如，企業(yè)通過IPO上市融資擴大生產(chǎn)，政府
2025-05-22 13:28
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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智慧投資與應用
智能選股與資產(chǎn)配置：通過機器學習分析海量金融數(shù)據(jù)（如財報、輿情、產(chǎn)業(yè)鏈信息），構(gòu)建量化模型動態(tài)優(yōu)化投資組合，例如根據(jù)經(jīng)濟周期配置股債比例，或通過因子模型挖掘高成長個股。風險預警與動態(tài)調(diào)倉：實時監(jiān)控市場波動、行業(yè)政策變化等信號，利用算法自動觸發(fā)止盈止損、倉位調(diào)整，降低情緒化決策風險。例如，當某行業(yè)估值突破歷史分位數(shù)時，系統(tǒng)自動提示減倉。個性化投顧服務：基于客戶風險偏好、收益目標及生命周期數(shù)據(jù)，生成定制化投資方案，如為年輕投資者推薦定投科技主題基金，為退休人群配置穩(wěn)健型固收產(chǎn)品。跨市場聯(lián)動分析：整
2025-05-21 11:31
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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中國債券市場的投資分析及風險防范
中國債券市場是資本市場的重要組成部分，投資需從品類、收益與風險多維度分析：品類與策略：國債、政策性金融債安全性高，適合保守型投資者；地方政府債收益穩(wěn)定，需關注區(qū)域財政實力；信用債（如企業(yè)債、公司債）收益較高，但需評估發(fā)行主體信用資質(zhì)。利率下行周期可增配長久期債券，上行周期則側(cè)重短久期品種。風險識別：信用風險：警惕行業(yè)產(chǎn)能過剩、民企流動性緊張等引發(fā)的違約風險，優(yōu)先選擇 AAA 級主體。利率風險：宏觀經(jīng)濟復蘇或貨幣政策收緊可能推升利率，導致存量債券價格下跌。流動性風險：部分城投債、中小銀行
2025-05-21 11:29
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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家族信托實務
家族信托是一種以財富保護、傳承和管理為核心的法律工具，通過將資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移給受托人（通常為信托公司），按委托人意愿為受益人（家族成員）利益進行管理。實務中，其功能涵蓋：財富隔離（規(guī)避債務、婚姻風險）、定向傳承（按代際或特定條件分配資產(chǎn)）、稅務籌劃（合理優(yōu)化遺產(chǎn)稅等稅負）及家族治理（設定行為約束條款，如學業(yè)、創(chuàng)業(yè)激勵）。操作流程包括：明確家族需求（如子女教育、資產(chǎn)保全）、選擇受托人并設計信托架構(gòu)（如是否設保護人、分配機制）、完成資產(chǎn)過戶（現(xiàn)金、股權(quán)、房產(chǎn)等）、簽訂法律文件。關鍵要點需注意合規(guī)性（如《信托
2025-05-20 13:13
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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投資顧問綜合能力提升
資管新規(guī)通過打破剛性兌付、規(guī)范資金池運作、限制分級產(chǎn)品及推動凈值化轉(zhuǎn)型等核心舉措145，重塑資產(chǎn)管理行業(yè)格局，對財富管理業(yè)務產(chǎn)生深遠影響。新規(guī)明確要求金融機構(gòu)不得承諾保本保收益，終止“資金池”模式，推動理財產(chǎn)品向凈值化轉(zhuǎn)型，強化投資者風險自擔意識14。財富管理機構(gòu)需提升主動管理能力，通過多元化資產(chǎn)配置、定制化服務（如家族信托、跨境投資）滿足高凈值客戶需求，同時加強投資者教育，引導其接受波動性收益15。對第三方財富管理機構(gòu)而言，合規(guī)成本上升加速行業(yè)洗牌，中小機構(gòu)因生存壓力退出，頭部機構(gòu)憑借專
2025-05-19 11:40
主講老師：程顯禮課時安排：1天/6小時

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