| 主講老師： | 程顯禮 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 批量拓展私人銀行客戶可從三方面入手。**精準定位**：篩選高凈值人群聚集領域，如上市公司高管、企業主、高收入自由職業者，利用大數據分析鎖定目標客群。**搭建渠道**：與律所、會計師事務所、高端商會、俱樂部等機構合作，舉辦財富管理沙龍、行業論壇，借專業活動建立信任；線上通過社交媒體、直播等形式擴大品牌影響力。**定制服務**：針對客戶資產配置、稅務規劃、家族信托等需求，提供專屬方案，以優質服務贏得口碑，借助老客戶轉介紹，實現客戶數量的批量增長。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-05-14 11:39 |
課程名稱：《批量拓展私人銀行客戶的方式和技巧》
授課時間：一天（6小時）
課程綱要：
模塊一、私人銀行客戶分類
1、資產標準
2、特點標準（富人心理學分類）
3、收益率標準
4、服務標準
5、信仰標準
6、行業標準
模塊二、不同類別的私人銀行客戶聚集地分析
1、著名大學
2、名校校友會
3、著名商學院
4、富人俱樂部
5、各地商會
6、各大寺廟活佛高僧弟子
7、戶外俱樂部
8、高爾夫球俱樂部
模塊三、如何批量拓展客戶
1、大學拓客方法
2、俱樂部拓客方法
3、寺廟拓客方法
4、商會拓客方法
5、客戶關系管理
6、真實案例講解
模塊四、客戶關系管理與資產配置
1、不同類別客戶的關系管理技術
2、全面財富管理與資產配置
模塊五、了解富人圈
1、全球富人圈尋覽
2、中國富人圈的前世今生
3、跨越時間和空間的圈子
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