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        私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧
        • 私人銀行理財經理-高凈值客戶資產配置技巧
        • 私人銀行理財經理服務高凈值客戶,資產配置技巧是核心競爭力。面對復雜多樣的需求,理財經理首先要與客戶深入溝通,全方位評估其財務狀況、風險偏好、投資目標及時間跨度。在此基礎上,進行多元化資產布局,將股票的高增長潛力、債券的穩健收益、基金的分散風險特性以及保險的財富傳承保障功能相結合。 比如,為進取型高凈值客戶加大優質成長股和私募股權的配置比例,同時搭配一定比例債券平衡風險;為穩健型客戶則側重固收類產品,適當配置藍籌股獲取增值。憑借精準的資產配置,助力高凈值客戶實現財富的穩健增長與長遠規劃 。
        • 2025-04-15 10:05  
        • 主講老師:李栽元 課時安排:1天/6小時
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        專業資本市場分析與全球資產配置
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        高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷
        • 高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷
        • 本課程旨在幫助學員深入剖析高凈值客戶的價值挖掘和提升,高凈值客戶的渠道資源拓展與整合,從財富管理與顧問式營銷雙管齊下,提升高凈值客戶規模和客戶關系質量。
        • 2025-04-14 15:39  
        • 主講老師:謝林鋒 課時安排:1天,6小時/天
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