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        私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧
        • 私人銀行理財(cái)經(jīng)理-高凈值客戶資產(chǎn)配置技巧
        • 私人銀行理財(cái)經(jīng)理服務(wù)高凈值客戶,資產(chǎn)配置技巧是核心競(jìng)爭力。面對(duì)復(fù)雜多樣的需求,理財(cái)經(jīng)理首先要與客戶深入溝通,全方位評(píng)估其財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)及時(shí)間跨度。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)行多元化資產(chǎn)布局,將股票的高增長潛力、債券的穩(wěn)健收益、基金的分散風(fēng)險(xiǎn)特性以及保險(xiǎn)的財(cái)富傳承保障功能相結(jié)合。 比如,為進(jìn)取型高凈值客戶加大優(yōu)質(zhì)成長股和私募股權(quán)的配置比例,同時(shí)搭配一定比例債券平衡風(fēng)險(xiǎn);為穩(wěn)健型客戶則側(cè)重固收類產(chǎn)品,適當(dāng)配置藍(lán)籌股獲取增值。憑借精準(zhǔn)的資產(chǎn)配置,助力高凈值客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富的穩(wěn)健增長與長遠(yuǎn)規(guī)劃 。
        • 2025-04-15 10:05  
        • 主講老師:李栽元 課時(shí)安排:1天/6小時(shí)
        面議
        專業(yè)資本市場(chǎng)分析與全球資產(chǎn)配置
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        家族信托與家族財(cái)富傳承規(guī)劃
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        資產(chǎn)配置重點(diǎn)產(chǎn)品營銷技巧
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        理財(cái)經(jīng)理綜合營銷技巧提升
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        基金營銷實(shí)戰(zhàn)技能提升
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        法商思維—高凈值客戶保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷實(shí)戰(zhàn)方法
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        零售金融發(fā)展新模式下財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)
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        廳堂營銷技能提升與實(shí)戰(zhàn)
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        新時(shí)期財(cái)富管理全方位規(guī)劃
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        開門紅零售銀行營銷策劃與產(chǎn)能提升實(shí)戰(zhàn)
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        高凈值存量客戶維護(hù)提升與增量客戶拓展開發(fā)
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        高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與深度營銷
        • 高凈值客戶全方位價(jià)值挖掘與深度營銷
        • 本課程旨在幫助學(xué)員深入剖析高凈值客戶的價(jià)值挖掘和提升,高凈值客戶的渠道資源拓展與整合,從財(cái)富管理與顧問式營銷雙管齊下,提升高凈值客戶規(guī)模和客戶關(guān)系質(zhì)量。
        • 2025-04-14 15:39  
        • 主講老師:謝林鋒 課時(shí)安排:1天,6小時(shí)/天
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        資產(chǎn)配置能力提升與營銷技巧賦能
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        期交保險(xiǎn)配置-深入客戶心理的營銷力
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        客戶關(guān)系經(jīng)營與深耕維護(hù)技巧
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        基金營銷與保險(xiǎn)產(chǎn)品配置實(shí)戰(zhàn)技巧
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        基層主管團(tuán)隊(duì)與個(gè)人營銷力提升
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