課程背景：

中國經(jīng)濟正處于轉(zhuǎn)型時期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風險？投資股票是否合適時期？低風險工具無法追及通脹，高風險工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。

本課程，即從解讀經(jīng)濟走勢為起點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導學員認識經(jīng)濟現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標：

● 讓受眾深層次認知財富管理的目標與意義，理解提升財富管理在人生歷程中的意義，掌握理財?shù)娜选敖痂€匙”；

● 從人生的三大核心需求與目標出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財富傳承），使學員能高效掌握這兩大目標的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；

● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解金融機構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點。

課程時間：1小時

課程對象：金融業(yè)大客戶

適合人數(shù)：100人以內(nèi)

課程方式及特色：

室內(nèi)授課 + 理論精講

互動式教學 + 體驗式教學

課程討論 + 案例視頻互動

課程大綱

第一講：共同富裕與財富管理新思路

一、幸福人生與理財?shù)慕Y(jié)合

二、共同富裕與財富管理

1. 共同富裕意義與近期舉措

1）房住不炒

2）稅制改革

3）金稅四期

4）三次分配

5）打擊大額

6）打擊壟斷

三、中高收入人士共同富裕下財富趨勢

1. 高凈值人士財富潛在風險

2. 高凈值人士財富管理方向

3. 中產(chǎn)人士財富管理趨勢

4. 中產(chǎn)人士財富格局變化

第二講：結(jié)合人生核心理財需求的保險推薦環(huán)節(jié)

1. 望子成龍教育策略

2. 安享晚年退休計劃

3. 身后無憂傳承規(guī)劃

4. 結(jié)合產(chǎn)品針對性營銷

1）產(chǎn)品特色展示

2）產(chǎn)品定位分析

3）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示