| 主講老師： | 張萌 | |
| 課時(shí)安排： | 1-2天 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號(hào)) |
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| 課程簡(jiǎn)介： | 理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效工作法則的核心在于合理安排時(shí)間，明確工作優(yōu)先級(jí)。早晨，梳理當(dāng)日任務(wù)，設(shè)定明確目標(biāo)；上午，專(zhuān)注于客戶(hù)溝通與需求分析，提供精準(zhǔn)理財(cái)建議；午后，處理文件與報(bào)告，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤；傍晚，總結(jié)當(dāng)日工作，規(guī)劃明日計(jì)劃。此外，保持積極心態(tài)，高效溝通，定期自我反思，持續(xù)提升專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。遵循此法則，理財(cái)經(jīng)理能更高效地管理時(shí)間，提升工作效率，為客戶(hù)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi)： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時(shí)間： | 2024-03-12 14:41 |
第一講 財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與趨勢(shì) 1. 商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要 2. 國(guó)內(nèi)外財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 3. 商業(yè)銀行財(cái)富管理面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn) 4、資管新規(guī)后凈值化理財(cái)時(shí)代影響 第二講 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)與定位 1. 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 1）維護(hù)與經(jīng)營(yíng)客戶(hù)關(guān)系 2）開(kāi)拓與挖掘新增客群 3）為客戶(hù)匹配產(chǎn)品組合與配置策略 4）提升客戶(hù)AUM資產(chǎn) 5）解決客戶(hù)個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃需求 6）做好售后服務(wù)與動(dòng)態(tài)調(diào)整 思考：角色認(rèn)知測(cè)評(píng)，我工作的角色是什么？ 2. 理財(cái)經(jīng)理崗位的服務(wù)理念 1）兼具理性與感性 2）客觀中立 保持專(zhuān)業(yè)立場(chǎng) 3）注重服務(wù)厚度而非服務(wù)效率 4）兼顧金融需求與非金融需求 思考：我能夠?yàn)榭蛻?hù)提供什么價(jià)值？ 第三講 理財(cái)經(jīng)理基本認(rèn)知 1. 如何認(rèn)識(shí)理財(cái)、投資與投機(jī)的關(guān)系 2. 如何認(rèn)識(shí)安全性、收益性和流動(dòng)性三性關(guān)系 3. 如何認(rèn)識(shí)不同家庭生命周期適合的理財(cái)方式 4. 如何把握產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)和合規(guī)銷(xiāo)售之間的平衡點(diǎn) 第四講 理財(cái)經(jīng)理崗位工作流程 1. 晨間市場(chǎng)資訊解讀 1）掌握數(shù)據(jù) 2）重點(diǎn)解讀 3）及時(shí)分享 2. 早間客戶(hù)名單篩選 1）圍繞銷(xiāo)售任務(wù)篩客戶(hù) 2）圍繞管理目標(biāo)篩客戶(hù) 3）圍繞數(shù)據(jù)指標(biāo)篩客戶(hù) 4）圍繞客戶(hù)價(jià)值篩客戶(hù) 3. 早間客戶(hù)接訪 1）自然進(jìn)店新客戶(hù) | 2）無(wú)人維護(hù)老客戶(hù) 3）初次認(rèn)領(lǐng)老客戶(hù) 4）如約到訪老客戶(hù) 4. 早間電話營(yíng)銷(xiāo) 1）電話營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)分類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 2）電話營(yíng)銷(xiāo)客群分類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 3）電話營(yíng)銷(xiāo)數(shù)量與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定 4）如何開(kāi)場(chǎng)吸引客戶(hù)注意 5）如何溝通卸除客戶(hù)戒備 6）如何結(jié)語(yǔ)鎖定客戶(hù)期待 反思：為什么我打的電話讓客戶(hù)著急掛斷？ 演練：結(jié)合客戶(hù)背景資料，模擬電話營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景 5. 午間微信營(yíng)銷(xiāo) 1）微信營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)分類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 2）微信營(yíng)銷(xiāo)客群分類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)話術(shù) 分享：理財(cái)經(jīng)理微信表情包制作小技巧，贏得客戶(hù)青睞 練習(xí)：結(jié)合時(shí)點(diǎn)要求，編輯打動(dòng)人心的微信內(nèi)容 6. 晚間業(yè)務(wù)梳理與工作總結(jié) 1）當(dāng)日數(shù)據(jù)整理與營(yíng)銷(xiāo)總結(jié) 2）當(dāng)日客戶(hù)溝通盤(pán)點(diǎn)與記錄 3）次日邀約客戶(hù)清單擬定 4）次日業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃制定 練習(xí)：制定業(yè)務(wù)目標(biāo)與待營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)清單 第五講 理財(cái)經(jīng)理客戶(hù)拓展規(guī)劃 1）存量客戶(hù)：盤(pán)活的六個(gè)過(guò)程 2）新增客戶(hù)：獲客的三個(gè)渠道 3）客戶(hù)識(shí)別方法：識(shí)別3A客戶(hù) 4）客戶(hù)標(biāo)簽管理與預(yù)期值管理 5）客戶(hù)價(jià)值分類(lèi)與維護(hù)服務(wù)計(jì)劃制定 練習(xí)：按照客戶(hù)價(jià)值分類(lèi)，建立客戶(hù)分層維護(hù)計(jì)劃表 |
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