| 主講老師： | 張竹泉 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 全景案例-銀行高價值客戶的經營維護策略項目，專注于為銀行提供一套系統化、高效化的高價值客戶經營與維護方案。該項目通過深度挖掘高價值客戶的需求與偏好，制定個性化、差異化的服務策略，以增強客戶的忠誠度與滿意度。同時，項目強調利用大數據與智能技術優化客戶服務流程，提升服務效率與質量。旨在幫助銀行構建穩固的高價值客戶基礎，促進業務持續增長，提升市場競爭力。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2025-02-06 14:33 |
《全景案例-銀行高價值客戶的經營維護策略》
課程核心價值：全案例第一工作視角的務實型培訓，案例選取充分，操作邏輯扎實。
楔子：回歸本質的思考
? 傳統銀行的經營困境
2 產品競爭力同質
2 中臺的建立缺失
2 流程的整理繁雜
2 員工的賦能不足
2 營銷的觸達不力
? 困境背后的根源
2 經營場景的變了
2 經營思維沒跟上
2 經營工具也變了
2 經營流程沒跟上
2 團隊驅動的模式
第一篇：個人業務發展趨勢與策劃思路
? 經營場景的改變，如何打通場內場外
? 營銷平臺的改變，如何打通線上線下
? 營銷思維的改變，如何實現APPS式的客群鏈接
? 經營工具的改變，如何借力第三方平臺發展獲客
? 營銷內容的改變，如何建立強大的中臺能力
? 勞動組合的改變，如何打通崗位職能
第二篇：高價值個金客群的經營與維護策略
? 案例復盤-招商與中心私行客戶經理的維護之道
2 如何讓客戶適應你的存在
2 如何做到不銷而售
2 如何實現AUM的提升
? 案例復盤-我行傳奇理財經理，如何正確理解KYC在個金價值客戶經營策略的應用
2 雙向KYC的設定如何完成
2 理性和感性如何影響客戶的決策
2 資產配置與中收的創造在什么環節完成
? 案例復盤-服務之道，我行北京客戶，為什么從100萬實現存款新增1000萬
2 網點主任都做對了哪些事情？
? 案例復盤-維護策略，三甲醫院醫生高價值群體，如何建立鏈接，如何找到入口實現價值新增
? 案例復盤-除了權益活動，我們還有哪些資源可以維護高價值客戶。
第三篇：基于營銷熱度的批量客戶維護管理工具
? 在存量客戶中進行營銷熱度分層-最簡潔營銷過程管理工具的原理與使用方法
2 0分客戶-目標發卡客戶的定位分層
2 1分層級客戶-存量，有聯絡方式與地址
2 2分層級客戶-聯系過，與客戶有實質性溝通
2 3分層級客戶-有見面接觸，客戶了解客戶經理
2 4分層級客戶-有主動二次營銷，客戶對產品產生興趣
2 5分層級客戶-通過自身發起的主動營銷，核心產品有成交
2 6分層級客戶-忠誠客戶，反復成交，與客戶進入圈子，信任關系達成
? 營銷診斷：建立存量客戶坐標圖，針對自身客戶管理水平
? 動作分解一：1分到6分客戶的營銷熱度提升方式動作分解
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