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        金融基礎知識與銀行基礎業務

        主講老師: 周生豪 周生豪

        主講師資:周生豪

        課時安排: 1天/6小時
        學習費用: 面議
        課程預約: 隋老師 (微信同號)
        課程簡介: 《金融基礎知識與銀行基礎業務》面向金融小白、銀行從業者及對金融領域感興趣的讀者,搭建起系統認知金融世界的橋梁。書中先是圍繞貨幣、信用、利率等基礎概念,幫助讀者理解金融體系的運行邏輯。在銀行基礎業務板塊,詳細介紹儲蓄、信貸、支付結算等業務的辦理流程、風險把控要點。作者通過大量實例和通俗易懂的講解,將復雜的金融知識和業務知識直觀呈現。無論是想參加金融從業考試,還是計劃投身銀行行業,又或是單純想提升金融素養,本書都能助其快速掌握核心知識與技能。
        內訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 |
        更新時間: 2025-04-01 09:24

        金融基礎知識與銀行基礎業務

        需求解析

        作為商業銀行新入職員工:

        如何了解金融的本源?

        如何把金融與崗位結合?

        如何了解商業銀行的基本業務?

        如何認識商業銀行的產品類型?

        如何認識金融基礎知識、基本原理

        如何認識金融市場與金融機構?

         

        課程目標

        1. 令學員認識商業銀行的意義、起源、類型、職能與主要業務范圍;

        2. 了解傳統的存貸業務對商業銀行的意義,存貸款的種類、利息核算等基礎知識;

        3. 了解銀行卡的業務,認識銀行卡分類、功能等。

        4. 讓學員能認識中間業務的兩大范疇,并深刻了解中間業務對商業銀行發展的意義。

        5. 對于九大類常見的理財產品進行深入認識,同時認識潮流的互聯網金融工具,提升學員的金融敏感度;

        6. 認識電子銀行的基本功能、作用;

        7. 令學員對未來工作有更多的展望,同時對未來有良好的憧憬。

        8. 令學員認識貨幣與信用兩者之間的關系,認識貨幣制度、信用、利率、匯率等金融要素,并對這些要素有所了解,與日常工作結合;

        9. 了解中央銀行的意義、作用,清楚認識三大貨幣政策工具在現實操作的意義;

        10.了解金融市場的三大分類方式,金融機構的組成、作用;

        11.對八種常見的金融工具作深入認識、了解,并加大對互聯網金融工具的認識,同時通過四大指標掌握這些工具的作用、意義,并能合理運用這些工具;

        12.對國際金融中的外匯、匯率作是深入了解,能掌握這些工具在實際工作的靈活運用。

        13.認識民間金融的發展現狀與趨勢;

        14.對于八大類常見的理財產品進行深入認識,同時認識潮流的互聯網金融工具,提升學員的金融敏感度;

        15.令學員對未來工作有更多的展望,同時對未來有良好的憧憬。

        16.讓學員從“金融菜鳥”向“金融達人”華麗轉身。

        授課對象2天6小時/天

        授課對象:銀行新入職員工

         

        授課形式及特色

        1. 室內授課 + 理論精講 + 實戰演練

        2. 互動式教學 + 體驗式教學

        3. 團隊學習 + 案例教學

         

        課程大綱

        第一天(金融基礎知識)

        開篇/課程導入/形成團隊

        達成共識,課程概述

        破冰全員參與,形成團隊

         

        第一講:貨幣基礎知識

        1. 貨幣與貨幣職能

        2. 貨幣形式與特征

        3. 貨幣層次

        4. 貨幣價值與購買力

        討論:發現貨幣時間價值

        5. 通貨膨脹與通貨緊縮

        6. 貨幣乘數與派生存款

        7. 信用與利率

         

        第二講: 中央銀行基礎知識

        1. 中央銀行職能

        2. 貨幣政策工具

        3. 利率的形成與層次

        4. 中央銀行外匯管理

         

        第三講: 金融市場與金融機構

        1. 金融市場分類

        1)貨幣市場、資本市場

        2)一級市場、二級市場

        3債務市場、股權市場

        2. 銀行業金融機構

        3. 非銀行金融機構

        1)證券公司

        2)保險公司

        3)信托公司

        4基金公司

        5)金融租賃

        6)典當公司

        7財務公司

        4. 中央銀行與其他金融機構

         

        第四講: 金融工具概述

        1. 金融工具概述

        2. 工具四大判別點

        1)期限性

        2)風險性

        3)流動性

        4收益性

        3. 金融工具分類

        1)存折與存單

        2)商業票據

        3回購協議

         

        第五講:國際金融基礎知識

        1. 外匯及其形式

        2. 匯率及其分類

        3. 匯率的形成機制

        4. 匯率的換算

        5. 外匯交易報價

        6. 即期遠期掉期報價

        7. 套匯與套利

        8. 外匯期貨

        9. 外匯期權

        討論:人民幣幣值的影響

         

        講:宏觀經濟基礎

        1. 宏觀經濟分析的意義

        2. 總需求與總供給經濟分析

        3. 宏觀經濟政策

        4. 宏觀經濟政策目標

        5. 財政政策

        6. 貨幣政策

        7. 經濟周期理論

        8. 產業政策與行業分析

         

        講:投資理財工具——證券概述

        1. 證券的概念

        2. 證券分類

        3. 債券投資綜述

        4. 債券定價模型

        5. 資產證券化

        6. 股票概述

        7. 股票價格指數

        8. 博弈論應用

        9. 有效市場理論

        10. 股票投資的盈利與風險

        11. 權證交易

         

        講:投資理財工具——理財產品

        1. 理財產品概述

        2. 人民幣理財產品

        3. 外匯理財產品

         

        講:投資理財工具——基金工具

        1. 基金分類

        2. 投資基金綜述

        3. 房地產信托基金

        4. LOF與ETF

        5. 行業基金

        6. 基金考核

         

        第十講:投資理財工具——信托工具

        1. 信托意義

        2. 信托分類

        3. 信托工具分辨

        4. 家族信托

         

        第十講:投資理財工具——外匯與外匯選擇權

        1. 即期外匯交易與遠期外匯交易

        2. 擇期交易

        3. 互換交易

        4. 外匯期貨交易

        5. 影響匯市的因素

         

        第十講:投資理財工具——保險

        1. 保險的功能

        2. 保險的基本原則與保險合同

        3. 人身保險

        4. 財產保險

        5. 責任保險

         

        第二天(銀行基礎知識)

        第一講:商業銀行基礎

        1. 什么是商業銀行

        2. 商業銀行的起源、發展趨勢

        3. 商業銀行的類型、職能

        4. 商業銀行的主要業務

        5. 商業銀行客戶以及分類

         

        第二講:傳統存貸業產品

        1. 存款業務概述

        2. 我國商業銀行存款種類

        3. 商業銀行的創新存款業務

        4. 存款賬戶的種類

        5. 商業銀行存款利息的核算

        6. 貸款業務概述

        7. 消費信貸業務概述

        8. 消費信貸業務種類

        9. 工商貸款介紹

         

        第三講:銀行卡業務

        1. 銀行卡概述

        2. 銀行卡的分類

        3. 銀行卡的功能

        4. 信用卡綜述

         

        第四講:中間業務

        1. 代收代付業務

        1收代付業務的概念

        2代收代付業務的種類

        3個人銀行代收代付業務的基本流程

        4個人銀行代收代付業務的后臺及跟蹤服務

        5個人銀行代收代付業務的現狀與發展趨勢

        2. 代理業務

        1個人理財業務的概念

        2理財業務的主要內容

        3理財業務的發展趨勢

        4個人理財中心與金融超市

        5私人銀行服務與貴賓理財服務

        討論:中間業務對銀行的意義

         

        第五講:理財產品

        1. 證券概述

        2. 債券

        3. 股票

        4. 基金

        5. 外匯及外匯選擇權類產品

        6. 結構性產品

        7. 金融衍生產品

        8. 信托

        9. 保險

        10. 互聯網金融

        討論:如何合理選擇運用理財產品

        第六講:電子銀行

        1. 電子銀行概述

        2. 網上銀行業務概述

        3. 網上銀行的基本功能

        4. 網上銀行業務服務、營銷、安全管理

        5. 個人手機銀行

        6. 自助銀行

        討論:電子銀行的發展趨勢


         
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